DIGITAL360 S.P.A. (Alliance News) - Digital360 Spa a annoncé lundi l'acquisition d'une participation majoritaire - 51% - dans E-Markettools SAS, une agence de marketing colombienne avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de la technologie. Avec cette nouvelle transaction, Digital360 a acquis neuf entreprises dans la région LATAM.
E-Markettools est une agence spécialisée dans le marketing traditionnel et la génération de leads dans le secteur B2B, avec un accent particulier sur le secteur technologique. Elle compte parmi ses principaux clients quelques-uns des plus grands acteurs multinationaux du monde des TIC, ainsi que d'importants clients locaux.
L'accord prévoit la vente de 51 % des actions pour un montant d'environ 650 000 euros, y compris le NFP au prorata calculé à la clôture. À ces montants peut s'ajouter un complément de prix basé sur la réalisation de certains résultats économiques au cours de l'exercice financier actuel.
E-Markettools a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros en 2022, avec une marge d'Ebitda d'environ 10 % et un PFN d'endettement d'environ 70 000 euros.
"Cette acquisition, ainsi que les deux autres déjà réalisées en Colombie - ImpactoTic et X3Media -, vise à reproduire le modèle de génération de demande développé avec succès en Italie, qui envisage la combinaison synergique des actifs de publication numérique d'ImpactoTic avec les compétences d'E-Markettools en matière d'organisation d'événements et de services de marketing numérique, ainsi que les compétences en MarTech & SalesTech de X3Media", lit-on dans la note de l'entreprise.
Lancée l'année dernière et toujours en cours d'évolution et de développement, l'expansion internationale de Digital360 vise à développer le modèle d'entreprise et de croissance déjà testé avec succès en Italie, en consolidant des marchés très fragmentés qui partagent une seule langue, l'espagnol, avec la possibilité de profiter d'une seule équipe et d'une seule plateforme partagées.
L'accord entre les parties prévoit une participation active, dans la continuité de la situation actuelle, des actionnaires et dirigeants actuels dans la gestion future de l'entreprise pendant au moins trois ans après l'acquisition. Par ailleurs, le conseil d'administration sera composé de trois membres nommés par E-Markettools et de quatre membres nommés par Digital360.
Enfin, l'accord prévoit la possibilité pour les deux parties d'exercer des options croisées pour acheter ou vendre les 49% restants d'E-Markettools à partir de l'approbation des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2026.
Le cours de l'action Digital360 a clôturé à 5,32 euros par action lundi.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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