Le constructeur de maisons brésilien Direcional Engenharia a déposé une demande d'offre d'actions de suivi visant à lever des fonds pour assurer sa croissance et "optimiser" sa structure de capital, a-t-il déclaré jeudi.

L'offre primaire comprendra initialement 20 millions de nouvelles actions, mais pourra être augmentée jusqu'à 17,5 % si la demande le permet, a déclaré Direcional dans un dépôt de titres.

Avec un prix de clôture de 18,38 reais par action mercredi, l'offre totaliserait 431,93 millions de reais (90,67 millions de dollars) si la surallocation est entièrement vendue, a déclaré le constructeur de maisons.

Direcional est la dernière d'une série d'entreprises brésiliennes à avoir déposé une demande d'offre d'actions récemment, rejoignant les rangs des sociétés de location de véhicules Localiza et Vamos, de l'opérateur de voyages CVC et de la chaîne d'oncologie Oncoclinicas .

L'offre du constructeur de maisons est gérée par Itau BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI et Santander. Le prix devrait être fixé le 29 juin. (1 $ = 4,7638 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Toby Chopra et Conor Humphries)