DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (Alliance News) - Diversified Energy Co PLC a déclaré mardi qu'elle avait conclu une transaction "innovante" en vendant une partie de sa participation dans Appalachia.
Diversified, le plus grand propriétaire de puits de pétrole et de gaz américain dans le pays, a déclaré que la transaction a permis à la société de "débloquer une valeur supplémentaire de sa base d'actifs actuelle à un multiple attrayant tout en améliorant les liquidités et en réduisant l'effet de levier".
En vertu de l'accord, Diversified a vendu des actifs productifs dans les Appalaches à une société ad hoc. Diversified conservera une participation minoritaire de 20 % et l'exploitation des actifs.
L'opération a généré pour Diversified un produit d'environ 200 millions de dollars, composé d'une titrisation adossée à des actifs placée auprès de la structure ad hoc et d'une vente d'une participation de 80 % dans la structure ad hoc pour un montant d'environ 30 millions de dollars.
Diversified a indiqué que les recettes ont été utilisées pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre du prêt lié au développement durable de la société, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.
Le directeur général, Rusty Hutson, a déclaré : "Cette dernière transaction démontre une fois de plus l'attrait de la base d'actifs de Diversified, qui fournit une production fiable et des flux de trésorerie réguliers. Avec un multiple attrayant, cette transaction a permis à la société de dégager une valeur supplémentaire de ses actifs, de réduire l'encours de sa dette et d'améliorer ses liquidités."
Les actions de Diversified Energy ont augmenté de 4,6 % à 1 166,54 pence chacune à Londres mardi.
Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News
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