L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique simplifiée visant les actions Osiatis déposé par Oddo Corporate Finance, agissant pour le compte d'Econocom Group.
Le projet se décompose en une offre mixte à titre principal (remise pour une action Osiatis présentée d'une action Econocom Group à émettre et quatre euros en numéraire), assortie, à titre subsidiaire, d'une offre publique d'échange et d'une offre publique d'achat.
Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 60% en actions Econocom Group et 40% en numéraire.
L'offre porte sur la totalité des actions non détenues par l'initiateur, soit au total huit millions d'actions, représentant 48,10% du capital et 49,94% des droits de vote de cette SSII.
Si, à l'issue de l'offre, les actions non présentées à l'offre ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote d'Osiatis, l'initiateur se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire au prix de 10 euros par action.
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Econocom Group SE est spécialisé dans les prestations de services numériques aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Produits et Solutions (45%) : approvisionnement et intégration de produits informatiques mobiles, télécoms et multimédias ;
- Gestion Administrative et Financière (37,2%) : location et pilotage de parcs informatiques et télécoms ;
- Services (17,8%) : prestations de conseil, d'ingénierie, d'infogérance, de maintenance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Benelux (14,4%), France (46,5%), Europe du Sud (25,3%), Europe du Nord et de l'Est et Amériques (13,8%).