La société saoudienne Lumi, l'une des plus grandes entreprises de location de voitures du royaume, a annoncé jeudi son intention de procéder à une introduction en bourse sur le Saudi Exchange.

Basée à Riyad, Lumi a déclaré qu'elle prévoyait d'émettre 16,5 millions d'actions existantes, ce qui se traduirait par un flottant de 30 %.

Des sources ont déclaré à Reuters en avril que Lumi avait engagé Saudi Fransi Capital en tant que conseiller financier et teneur de livre et EFG Hermes en tant que teneur de livre pour organiser la vente de 30% de ses actions.

Lumi a confirmé ces nominations et indiqué que la Riyad Bank, la Banque Saudi Fransi et la Saudi National Bank avaient été désignées comme banques réceptrices.

La vente d'actions devrait constituer un test décisif pour le marché des introductions en bourse dans le Golfe, après une période estivale peu active.

Les émetteurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont levé plus de 5 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année, a indiqué la société de conseil EY dans un rapport publié au début du mois, la majeure partie provenant de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Les recettes ont diminué de 60 % par rapport au premier semestre de l'année dernière, qui avait été une année exceptionnellement forte pour le marché des introductions en bourse dans le Golfe.

L'activité de transaction devrait rester "saine" au cours du second semestre et jusqu'en 2024, a déclaré EY dans le rapport.

Lumi est une unité détenue à 100 % par Seera, une société de voyage saoudienne anciennement connue sous le nom d'Al Tayyar Travel Group.

L'entreprise de location de voitures s'est classée comme le troisième plus grand opérateur du pays avec une part de marché d'environ 7 %, sur la base de la taille de sa flotte en 2021, selon son prospectus d'introduction en bourse.

Sa flotte est passée à 24 730 véhicules à la fin du mois d'avril, contre plus de 19 600 véhicules à la fin du mois de septembre 2022, selon le prospectus.

Lumi a réalisé un bénéfice de 100 millions de riyals (26,66 millions de dollars) au premier semestre 2023, contre 72 millions de riyals au premier semestre 2022.

Le marché de la location de voitures du pays devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,6 % jusqu'en 2027, pour atteindre une taille de marché de 9,8 milliards de riyals, selon une étude de Glasgow Research & Consulting. (1 $ = 3,7514 riyals) (Reportage de Hadeel Al Sayegh ; Reportage complémentaire de Yousef Saba ; Rédaction de Susan Fenton)