Enel, par l'intermédiaire de ses filiales, annonce avoir lancé hier des obligations liées au développement durable pour un montant total de 4,0 milliards de dollars américains, soit environ 4,1 milliards d'euros, destinées aux investisseurs institutionnels des marchés américains et internationaux.
Les obligations seront émises séparément en différentes tranches et seront garanties par Enel.
Les obligations sont liées à la réalisation de l'objectif de durabilité d'Enel relatif à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, contribuant à l'Objectif de développement durable des Nations unies et conformément au cadre de financement du Groupe.
La transaction est liée à une trajectoire vers une décarbonisation complète, la tranche de 30 ans étant liée à l'objectif du groupe Enel d'atteindre zéro émission directe de gaz à effet de serre d'ici 2040 pour la production d'électricité et de chaleur.
Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel, a déclaré : ' Les nouvelles émissions ont été presque quatre fois sursouscrites, avec des ordres totaux d'environ 14,3 milliards de dollars US permettant au Groupe de continuer à diversifier sa base d'investisseurs.'
Le produit des émissions devrait être utilisé pour financer les besoins de financement ordinaires du Groupe, y compris le refinancement de l'endettement en cours.
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Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 227,8 TWh d'électricité produits, 321,1 TWh d'électricité et 10,2 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2022. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 507,7 TWh d'électricité transportés en 2022. A fin 2022, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 2 024 038 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (71,9%), Europe (22,7%), Amérique (5,3%) et autres (0,1%).