Le groupe énergétique Eni pourrait coter jusqu'à 30% de sa nouvelle activité de vente au détail et d'énergies renouvelables dans ce qui sera probablement l'une des plus importantes introductions en bourse d'Italie l'année prochaine.

Lors d'une présentation lundi, le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, a déclaré qu'entre 20 et 30 % de l'unité, rebaptisée Plenitude, pourraient être cotés en fonction des conditions du marché.

"L'introduction en bourse est la pierre angulaire de notre stratégie de décarbonisation et la clé de notre transformation en cours", a déclaré Descalzi lors de la présentation de Plenitude.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Reuters plus tôt dans la journée de lundi qu'Eni pourrait vendre un peu plus de 30% si la demande était présente.

Le mois dernier, Eni a déclaré à l'adresse https://www.reuters.com/business/energy/italys-eni-opts-list-minority-stake-retail-renewable-unit-2021-10-07 qu'il avait décidé de coter une participation minoritaire dans Plenitude dans le cadre de plans plus larges visant à dégager de la valeur dans l'ensemble de ses activités et à financer son abandon du pétrole et du gaz. Des sources ont précédemment indiqué que l'unité, créée au début de l'année, pourrait valoir environ 10 milliards d'euros (11,3 milliards de dollars).

Certaines entreprises européennes du secteur de l'énergie, dont l'espagnole Repsol, envisagent de vendre certaines parties de leurs activités vertes afin de lever des fonds pour réduire leur dette et financer leur transition vers une économie sans combustibles fossiles.

Plenitude, qui compte 10 millions de clients dans six pays, dépensera 7,8 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars) d'ici à 2025 pour faire passer ses bénéfices de base de 0,6 milliard d'euros cette année à 1,3 milliard d'euros.

Le PDG Stefano Goberti a déclaré que la société avait l'intention de verser un dividende, mais a ajouté que la priorité serait donnée à la croissance et au maintien d'un bilan solide.

La capacité des énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire, passera de 1,2 GW cette année à plus de 6 gigawatts d'ici 2025, principalement sur les marchés où Eni possède déjà une base de clients.

Mais l'entreprise souhaite également développer ses activités dans le domaine de l'éolien offshore et s'intéresse à la Norvège, aux États-Unis et à l'Italie.

En avril, le responsable financier d'Eni, Francesco Gattei, a déclaré que la fusion de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et de la vente au détail pourrait créer un véhicule avec des multiples à deux chiffres.

(1 $ = 0,8873 euros)