Enovis Corporation a signé un accord pour acquérir Limacorporate S.p.A. auprès de MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB et EQT VII pour un montant d'environ 450 millions d'euros le 22 septembre 2023. Le prix comprend un paiement en espèces de 700 millions d'euros à la clôture, qui inclut le remboursement de certaines dettes de Lima, et 100 millions d'euros en actions ordinaires d'Enovis qui devraient être émises dans les 18 mois suivant la clôture. 403,26 millions d'euros en numéraire constituent la contrepartie de base en numéraire à verser en échange des actions. La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et aux conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2024. La transaction devrait se traduire par une création de valeur pour les actionnaires et des synergies de coûts annuelles d'environ 38 millions d'euros attendues d'ici la troisième année. Au 20 octobre 2023, Enovis estime que le produit net de l'Offre sera d'environ 365,35 millions de dollars (ou d'environ 420,31 millions de dollars si les acquéreurs initiaux exercent leur option d'achat de billets supplémentaires dans leur intégralité), après déduction des frais et des dépenses estimées. Enovis a l'intention d'utiliser environ 53,9 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer le coût des opérations d'achat plafonné. Enovis a l'intention d'utiliser le reste du produit net du placement, ainsi qu'environ 400 millions de dollars d'emprunts dans le cadre d'une nouvelle facilité de prêt à terme, et les liquidités disponibles pour financer le prix d'achat en espèces de l'acquisition en cours de Lima Acquisition, le reste du produit étant utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. Si l'acquisition en cours de LimaCorporate S.p.A. n'est pas réalisée au plus tard le 30 juin 2024, ou si, avant cette date, l'accord d'acquisition relatif à l'acquisition de Lima est résilié ou si la société détermine raisonnablement en toute bonne foi que l'acquisition de Lima ne sera pas réalisée, la société pourra utiliser les fonds disponibles pour financer le prix d'achat en espèces de l'acquisition de Lima.

UBS Investment Bank et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers d'Enovis Corporation. Allen & Overy LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Enovis Corporation. The Goldman Sachs Group, Inc, Morgan Stanley et Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ont agi en tant que conseillers financiers d'EQT Partners AB. Latham & Watkins LLP et PwC Legal ont agi en tant que conseillers juridiques d'EQT Partners AB.

Enovis Corporation a finalisé l'acquisition de Limacorporate S.p.A. auprès de MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB et EQT VII le 3 janvier 2024.