Equitable, organisation de services financiers de premier plan et principale franchise d'Equitable Holdings, Inc., a annoncé la nomination de Jim Kais à la tête de son activité de retraite collective, à compter du 1er avril 2024. M. Kais rendra compte à Nick Lane, président d'Equitable, et rejoindra le comité opérationnel de l'entreprise. M. Kais succède à Jessica Baehr, qui a récemment été nommée présidente d'Equitable Investment Management.

À ce titre, M. Kais sera responsable de la stratégie, du portefeuille de produits, de l'expérience client et des résultats financiers de l'activité de retraite collective d'Equitable, y compris ses activités 403(b) et 457 exonérées d'impôts et le marché 401(k) des petites entreprises. Equitable est le principal fournisseur de plans de retraite 403(b) sur le marché des éducateurs de la maternelle à la terminale, avec 1 100 professionnels de la finance au service de plus de 800 000 éducateurs à travers le pays. La société est également l'un des principaux fournisseurs de plans 457 pour les gouvernements locaux et les municipalités, et de solutions 401(k) pour les petites et moyennes entreprises.

Avant de rejoindre Equitable, M. Kais était responsable des plans de retraite chez Ameritas. Au cours de son mandat, il a notamment transformé le système de distribution des plans de retraite de l'entreprise, ce qui a permis de développer l'activité avec succès. Il possède également une expérience éprouvée de la collaboration avec les promoteurs de plans sur les marchés des plans 403(b), 457 et 401(k), puisqu'il a mis en place l'activité des plans d'employeurs multiples (MEP) chez Ameritas.

M. Kais a également travaillé chez Transamerica pendant plus de dix ans, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président principal de la pratique de retraite de la société. Avant la Transamerica, il a occupé divers postes chez ADP TotalSource, Prudential et Merrill Lynch. Jessica Baehr, vétéran de l'entreprise, qui occupait le poste de responsable de la retraite collective depuis 2021, a pris un nouveau poste de direction en tant que présidente d'Equitable Investment Management.

Mme Baehr continuera à siéger au comité d'exploitation d'Equitable et à rendre compte à Steven Joenk, directeur des investissements. M. Kais a figuré sur la liste des "100 personnes les plus influentes de 2022" du 401(k) Wire et a témoigné devant le Congrès à trois reprises en tant qu'expert en politique et en matière de plans de retraite communs (PEP), de réglementations fiduciaires et de plans de retraite gérés par l'État. Il siège au conseil consultatif de l'institut SPARK et au comité des plans de retraite de l'American Council of Life Insurers.

M. Kais est titulaire d'une licence en économie et en administration des affaires de l'Ursinus College et détient les enregistrements FINRA Series 6, 63 et 26. Jessica Baehr, vétéran de l'entreprise, qui occupait le poste de responsable de la retraite collective depuis 2021, a pris un nouveau poste de direction en tant que présidente d'Equitable Investment Management. Mme Baehr continuera à siéger au comité d'exploitation d'Equitable et à rendre compte à Steven Joenk, directeur des investissements.

Mme Baehr a rejoint Equitable en 2011. Elle a également occupé le poste de directrice de l'exploitation pour les activités vie et prévoyance de l'entreprise et celui de responsable des relations avec les investisseurs pour Equitable Holdings. Avant de rejoindre Equitable, Mme Baehr a commencé sa carrière dans le secteur à but non lucratif, travaillant dans l'enseignement supérieur et le développement international.

Elle est titulaire d'une licence en études internationales avec une spécialisation en études russes et d'Europe de l'Est et d'un master en administration des affaires de l'université de Fairfield.