Eramet : a placé avec succès une émission de 500 ME
Le 23 mai 2024 à 18:38
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Eramet annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds), pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et demi et un coupon annuel de 6,5 %.
Cette Emission Obligataire a été très favorablement accueillie par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international. Cette émission a été plus de 3 fois souscrit.
L'Emission Obligataire est liée à deux objectifs de performance durable que sont la réduction de 37 %, par rapport à 2019, de l'intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre par tonne produite (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2026 et l'augmentation à 67 % de la part (en termes d'émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonation pour leurs propres émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2).
L'Emission Obligataire, dont le règlement-livraison est prévu le 30 mai 2024, devrait être admise aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et recevoir les notations Ba2 par Moody's et BB par Fitch.
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Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).