Faurecia : placement d'obligations durables réalisé
Le 09 novembre 2022 à 07:48
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Faurecia annonce le succès du placement de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2026, avec un coupon de 7,25%. Ces titres sont émis dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework établi en octobre 2021.
Avec l'opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions exécutée en septembre 2021, le coût économique de ces obligations durables pour l'équipementier automobile, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an.
Faurecia utilisera le produit net de l'offre pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella, prêts dont le montant sera ainsi réduit à 500 ou 200 millions d'euros après la clôture de la cession de HBPO.
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FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).