PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé samedi avoir conclu un accord avec les actionnaires familiaux et le conseil d'administration de son concurrent allemand Hella, en vue de son rachat.

L'opération prendra la forme d'une offre publique d'achat (OPA) au prix de 60 euros pour chaque action Hella, représentant un prix d'acquisition total de 6,7 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Faurecia a déjà sécurisé l'achat de 60% du capital de sa cible auprès de ses actionnaires familiaux, pour un prix identique de 60 euros par action qui sera payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et jusqu'à 13.571.428 de ses propres actions à émettre.

La clôture de cette opération devrait intervenir "début 2022", a indiqué Faurecia dans un communiqué.

Cette transaction doit donner naissance au septième équipementier automobile mondial, qui réaliserait en 2025 un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 8,5%. En données pro forma pour 2021, le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros et une marge opérationnelle proche de 7%.

Les synergies de revenus liées à cette acquisition sont attendues entre 300 et 400 millions d'euros d'ici 2025.

L'équipementier automobile allemand Hella avait indiqué jeudi avoir reçu plusieurs offres d'achat et précisé que la famille fondatrice prendrait une décision au cours du week-end quant à la cession d'une participation majoritaire dans le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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August 16, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)