GTCR LLC a signé un accord définitif pour acquérir une participation de 55 % dans Worldpay Group Limited auprès de Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS) pour 12,7 milliards de dollars le 5 juillet 2023. FIS recevra un produit net initial d'environ 11,7 milliards de dollars et une contrepartie supplémentaire d'un milliard de dollars sous réserve que les rendements réalisés par GTCR dépassent certains seuils. GTCR acquerra 55% de Worldpay, et FIS conservera les 45% restants. JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo Bank, National Association, Deutsche Bank Securities Inc. et UBS Securities LLC apportent leur soutien au financement de la transaction. Charles Drucker, ancien président exécutif et directeur général de Worldpay, deviendra directeur général de l'entreprise autonome Worldpay à la clôture de la transaction. Charles Drucker et Stephanie Ferris rejoindront le conseil d'administration de Worldpay.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de FIS ? La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de FIS. La transaction est soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires et de consentements contractuels et devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2024. FIS utilisera le produit de la vente pour rembourser la dette et restituer du capital supplémentaire aux actionnaires par le biais de son autorisation de rachat d'actions existante, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, tout en conservant une solide notation de crédit de qualité.

Citi, Wells Fargo Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. et UBS Securities LLC, Raymond James & Associates, Inc, William Blair, TD Cowen et Piper Sandler & Co. ont également été les conseillers financiers de GTCR. Ted M. Frankel, Daniel A. Guerin, Sanford E. Perl, Michael H. Weed, Lee M. Blum, Neil K. Vohra, Mike Carew, Adam Kool, Aaron H. Lorber, Todd Herst, Jocelyn A. Hirsch, Thomas J. Dobleman, Rachel W. Sheridan, Shagufa R. Hossain, Tim Cruickshank, Sean Malone, Michael Krasnovsky et Deidre Kalenderian de Kirkland & Ellis LLP ont fourni des conseils juridiques et Paul Hastings LLP a fourni des conseils juridiques réglementaires au GTCR. Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC ont été les conseillers financiers principaux de FIS. Centerview Partners LLC a également été le conseiller financier de FIS. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a fourni des conseils juridiques et Latham & Watkins LLP a fourni des conseils juridiques réglementaires à FIS. Ashwath Rau et John Adwet Raghav d'AZB & Partners ont agi en tant que conseillers juridiques de GTCR LLC.

GTCR LLC a finalisé l'acquisition de 55% des parts de Worldpay Group Limited auprès de Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS) le 31 janvier 2024. Le produit net en espèces reçu par FIS à la clôture était supérieur à 12 milliards de dollars, déduction faite des ajustements de clôture estimés, des frais de restructuration de la dette, des impôts et des coûts de transaction. Les ajustements de clôture concernent les niveaux de clôture estimés de la dette de Business ?, le fonds de roulement par rapport à un objectif convenu et la trésorerie disponible par rapport à un minimum convenu, et seront ajustés après la clôture. FIS a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser la dette et racheter au moins 3 milliards de dollars d'actions au cours de l'année 2024, tout en maintenant une notation de crédit de qualité. FIS conservera une participation minoritaire de 45 % dans Worldpay à la clôture de la transaction. Après la clôture de la transaction, Worldpay mettra en place un conseil d'administration conforme à son changement de propriétaire. Vijay D?Silva et Louise Parent ont accepté de siéger au conseil d'administration de Worldpay. D?Silva et Parent continueront à siéger au Conseil d?administration de FIS jusqu?à l?assemblée annuelle de 2024 de la société.