FiscalNote Holdings, Inc. a réalisé l'acquisition de Duddell Bourse Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
Le 29 juillet 2022
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FiscalNote Holdings, Inc. a accepté d'acquérir Duddell Bourse Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 7 novembre 2021. Les détenteurs actuels d'actions FiscalNote transféreront 100 % de leurs participations dans la société combinée et conserveront une participation d'environ 76 %. À la clôture, la société combinée fonctionnera sous le nom de FiscalNote et se négociera sur le Nasdaq sous le symbole ticker "NOTE". La transaction est soumise (i) à l'approbation du regroupement d'entreprises par les actionnaires de Duddell Bourse et de FiscalNote, (ii) à la transaction PIPE simultanée, (iii) à la fin de l'examen par la U.S. Securities and Exchange Commission de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 et de la déclaration de procuration/prospectus que Duddell Bourse déposera auprès de la SEC, (iv) à la réception de certaines approbations réglementaires, et (v) à l'approbation par le Nasdaq Stock Market de la cotation des titres de la société combinée. Les conseils d'administration de FiscalNote et de Duddell Bourse ont tous deux approuvé la transaction à l'unanimité. L'assemblée des actionnaires de la Bourse est prévue le 27 juillet 2022. En date du 23 juillet 2022, la transaction est approuvée par les actionnaires de Duddell Bourse Acquisition Corp. La transaction devrait être réalisée au cours du premier trimestre de 2022. La transaction devrait être achevée le 29 juillet 2022. J.P. Morgan Securities LLC a agi comme conseiller financier de FiscalNote. Citigroup Global Markets Inc. et BTIG, LLC ont agi en tant que conseillers en marchés de capitaux auprès de la Bourse. Miranda So, James C. Lin, Sam Kelso, Adam Kaminsky, Frank J. Azzopardi, Alon Gurfinkel, Patrick S. Sinclair et Paul D. Marquardt de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Duddell Bourse tandis que Brandon Bortner, Steve Camahort, Lucas Rachuba, Amy Lawrence et Eric Keller de Paul Hastings LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de FiscalNote. KYUNGWON (WON) LEE et LEO WONG de Shearman & Sterling LLP font office de conseillers juridiques pour Citi et J.P. Morgan. Morrow & Co., LLC a agi en tant qu'agent d'information avec des frais de service de 30 000 $ à la Bourse. Grant Thornton LLP a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour Duddell Bourse Acquisition Corp. Davis Polk & Wardwell LLP et Blackpeak (Holdings) Limited ont agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour Duddell Bourse Acquisition Corp. Mercer (Hong Kong) Limited a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour FiscalNote Holdings.
FiscalNote Holdings, Inc. a réalisé l'acquisition de Duddell Bourse Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 29 juillet 2022. FiscalNote commencera à se négocier à la Bourse de New York le lundi 1er août 2022. Sous le symbole Ticker "NOTE".
FiscalNote Holdings, Inc. est un fournisseur technologique de renseignements sur les politiques et les marchés mondiaux. En combinant l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies avec des analyses, des outils de flux de travail et des connaissances d'experts, l'entreprise permet à ses clients de gérer les changements de politique, d'aborder les développements réglementaires et d'atténuer les risques mondiaux. L'entreprise fournit cette intelligence par l'intermédiaire de sa suite de produits de gestion des politiques publiques et des questions, y compris le produit principal FiscalNote, CQ Federal, EU Issue Tracker et Curate. En outre, elle propose à ses clients des analyses expertes et personnalisées par l'intermédiaire de ses activités géopolitiques et d'intelligence économique, notamment FrontierView, une société de conseil en intelligence économique pour les professionnels du monde des affaires, Oxford Analytica, qui fournit une analyse stratégique de l'intelligence géopolitique des événements mondiaux, et Dragonfly Eye, un service d'intelligence géopolitique et de sécurité. Son portefeuille FiscalNote comprend également des services de défense des intérêts et de gestion des électeurs.
FiscalNote Holdings, Inc. a réalisé l'acquisition de Duddell Bourse Acquisition Corp. (NasdaqCM: DSAC) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
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