UPTIQ Financial Solutions, Inc. a complété l'acquisition de Focus Treasury & Credit Solutions, LLC de Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. est une société de gestion de patrimoine indépendante et fiduciaire qui opère dans le secteur des conseillers en investissement enregistrés (RIA). La société fournit des services de gestion de patrimoine, notamment des conseils en matière d'investissement, de planification financière et fiscale, de conseil, de préparation de déclarations fiscales, de services de family office et d'autres services. Elle fournit également des services de tenue de dossiers et d'administration et des services externalisés. Ses sociétés partenaires proposent des services de gestion de patrimoine à des particuliers et des familles très fortunés et fortunés, ainsi qu'à des entités commerciales, dans le cadre d'un modèle d'honoraires récurrents. Ses sociétés partenaires fournissent des services dans une gamme de styles d'investissement, de classes d'actifs et de clients. La société soutient ses sociétés partenaires en leur fournissant des services à valeur ajoutée, notamment un soutien en matière de marketing et de développement commercial, un soutien en matière de ressources humaines, y compris l'encadrement et le développement des conseillers, la structuration des modèles de rémunération et d'incitation et des conseils en matière de planification de la relève.