Novo Nordisk A/S (CPSE:NOVO B) a conclu un accord définitif pour acquérir Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NasdaqGM:FMTX) auprès de RA Capital Management, L.P. et d'autres parties pour un montant d'environ 990 millions de dollars le 31 août 2022. Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Forma Therapeutics à un prix de 20 $ par action en espèces. Une fois l'offre d'achat réussie, la filiale d'acquisition de Novo Nordisk fusionnera avec Forma Therapeutics, et toutes les actions ordinaires de Forma Therapeutics qui n'auront pas été apportées à l'offre recevront le même prix de 20 USD par action que celui proposé dans l'offre d'achat. Forma Therapeutics est tenue de payer une indemnité de résiliation de 34,5 millions de dollars à Novo Nordisk.

La clôture de l'offre publique d'achat sera soumise à certaines conditions, notamment l'offre d'actions représentant une majorité des actions en circulation de Forma Therapeutics ; la réception des approbations réglementaires applicables ; la période d'attente (et ses extensions) en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, a expiré ou a été résiliée ; et d'autres conditions habituelles. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Forma Therapeutics. Le conseil d'administration de Novo Nordisk a approuvé la transaction. Le conseil d'administration de Forma a établi un comité de transaction stratégique du conseil d'administration de Forma, composé de Peter Wirth, un administrateur indépendant, Marsha Fanucci, un administrateur indépendant, Peter Kolchinsky, un administrateur indépendant, et Frank D. Lee, le chef de la direction de Forma. La période d'attente en vertu de la loi HSR a expiré à 23 h 59, heure de l'Est, le 27 septembre 2022. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022. L'offre a débuté le 15 septembre 2022.

Novo Nordisk est représenté par Moelis & Company UK LLP en tant que conseiller financier et William H. Aaronson, David R. Bauer, Veronica M. Wissel, Arthur J. Burke, William A. Curran de Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseiller juridique. Forma Therapeutics est représentée par Centerview Partners LLC en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité et Stuart M. Cable, Lisa R. Haddad, William D. Collins, Andrew H. Goodman de Goodwin Procter LLP en tant que conseiller juridique.

Novo Nordisk A/S (CPSE:NOVO B) a finalisé l'acquisition de Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NasdaqGM : FMTX) auprès de RA Capital Management, L.P. et autres le 14 octobre 2022. Suite à la finalisation, Forma Therapeutics est devenue une filiale à part entière de Novo Nordisk. La transaction a été conclue après la satisfaction de toutes les conditions de l'offre.