(Alliance News) - Les actions sont appelées à augmenter à Londres ce jeudi, les investisseurs anticipant la fin du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Dans un mouvement anticipé par les marchés financiers, le Comité fédéral de l'open market de la banque centrale a augmenté son taux de financement d'un quart de point de pourcentage pour atteindre une fourchette cible de 5,25 % à 5,50 %. L'augmentation de mercredi fait suite à un bref répit lors de la réunion précédente en juin, lorsque le FOMC a maintenu le taux de référence.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ne s'est pas engagé à maintenir le taux en septembre, mais il n'a pas non plus chorégraphié une nouvelle hausse, puisqu'il a affirmé que les décisions futures dépendraient des données. Tout en laissant la porte ouverte à de futures hausses cette année, M. Powell a exclu toute réduction jusqu'à la prochaine au plus tôt. "Nous serons à l'aise pour baisser les taux quand nous serons à l'aise pour les baisser", a-t-il déclaré.

"M. Powell ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la Fed relèverait à nouveau ses taux en septembre, se contentant de répéter que si les données le justifiaient, la banque centrale le ferait", a noté Michael Hewson de CMC Markets.

Selon l'outil FedWatch de CME, le marché évalue à 78 % les chances que les taux soient maintenus lors de la réunion de septembre.

Le marché se concentre désormais sur la réunion de la Banque centrale européenne cet après-midi. On s'attend généralement à ce que la banque adopte une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt. En juin, elle a relevé ses taux de 25 points de base, comme prévu. L'attention se portera sur les prévisions de la BCE, pour voir si les récentes données économiques faibles de la zone euro amèneront les décideurs de la banque à adopter un ton plus dovish.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Anglo American a déclaré que la baisse des prix des matières premières avait pesé sur ses résultats du premier semestre. Shell a déçu avec un bénéfice plus faible et a annoncé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Wizz Air s'est fait taper sur les doigts par l'autorité britannique de régulation de l'aviation pour ne pas avoir traité correctement les plaintes des clients. Lookers a reçu une offre plus élevée de Global Auto, après que le projet de rachat a échoué la semaine dernière.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en hausse de 18,7 points, soit 0,2%, à 7 695,59

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Hang Seng : en hausse de 1,0% à 19 557,47

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,7% à 32 891,16

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,7% à 7 455,90

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DJIA : clôture en hausse de 82,05 points, 0,2%, à 35 520,12

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 566,75

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,1% à 14 127,28

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EUR : en hausse à 1,1095 USD (1,1074 USD)

GBP : hausse à 1,2951 USD (1,2931 USD)

USD : baisse à JPY140,19 (JPY140,33)

Or : hausse à 1 975,90 USD l'once (1 974,44 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 83,45 USD le baril (83,16 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

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ÉCONOMIE

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Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

14:15 CEST Décision sur les taux d'intérêt de l'UE

08:30 EDT PIB AMÉRICAIN

08:30 EDT Demande d'emploi initiale aux Etats-Unis

10:00 EDT Ventes de logements en attente aux Etats-Unis

13:30 EDT Commandes de biens durables aux Etats-Unis

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CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

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RBC relève l'objectif de cours de RHI Magnesita à 3.100 (2.600) pence - "sector perform".

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Shore Capital abaisse AO World à 'sell' (hold) - objectif de cours de 80 pence

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ENTREPRISES - FTSE 100

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Shell n'a pas réussi à dégager une nouvelle récolte exceptionnelle de bénéfices au cours du dernier trimestre, l'entreprise n'ayant pas répondu aux attentes du marché. La compagnie pétrolière a déclaré jeudi que ses bénéfices ajustés avaient diminué de plus de moitié au cours des trois mois précédant la fin du mois de juin, par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice ajusté a atteint un peu moins de 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 11,5 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à ce que ce chiffre atteigne près de 5,6 milliards de dollars, selon un consensus compilé par la société. Par ailleurs, Shell a annoncé un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'USD et a déclaré avoir achevé son programme de rachat d'actions de 4 milliards d'USD à partir du deuxième trimestre. Le directeur général, Wael Sawan, a déclaré : "Shell a réalisé des performances opérationnelles et des flux de trésorerie solides au cours du deuxième trimestre, malgré la baisse des prix des matières premières.

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Barclays a déclaré qu'au cours du premier semestre, son revenu total a augmenté de 2 % en glissement annuel, passant de 13,20 milliards de livres sterling à 13,52 milliards de livres sterling, tandis que l'impôt sur les bénéfices a bondi de 22 %, passant de 3,73 milliards de livres sterling à 4,56 milliards de livres sterling. Le résultat net de la banque a été favorisé par seulement 32 millions de livres sterling de frais de litige et de conduite, contre 1,86 milliard de livres sterling au premier semestre 2022. Elle a annoncé un dividende de 2,7 pence par action ainsi qu'un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres sterling. La banque s'attend à ce que sa marge d'intérêt nette au Royaume-Uni soit inférieure à 3,2 %, avec une vue actuelle d'environ 3,15 %. "Les prévisions restent sensibles à la dynamique des produits, notamment à la trajectoire des soldes des dépôts et aux développements macroéconomiques ultérieurs", a-t-elle noté. Elle a obtenu un rendement des capitaux propres corporels de 13,2 % au premier semestre, ce qui la place en bonne position pour atteindre l'objectif de plus de 10 % pour l'ensemble de l'année.

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Frasers Group a fait état d'une solide performance au cours de l'exercice financier clos le 30 avril. Le groupe de vente au détail a déclaré que les revenus ont augmenté de 16 % en glissement annuel, passant de 4,81 milliards de livres sterling à 5,57 milliards de livres sterling, grâce à la 53e semaine de l'année et à des acquisitions. Dans le même temps, le bénéfice avant impôt a grimpé de 97 %, passant de 335,6 millions de livres sterling à 660,7 millions de livres sterling. "Nous avons fait preuve d'audace en fixant nos prévisions pour l'ensemble de l'année il y a douze mois, avant que l'impact de la crise du coût de la vie n'apparaisse clairement, mais notre entreprise est restée résistante et nous avons répondu à ces attentes", a déclaré Michael Murray, PDG de Frasers. Frasers a noté une forte performance dans l'ensemble du groupe, qui a été stimulée en particulier par une croissance rentable dans Sports Retail - ce qui montre que l'élévation de Sports Direct était "la bonne stratégie", a maintenu Murray. Pour l'exercice 2024, Frasers s'attend à une nouvelle forte progression des bénéfices, mais à un niveau "nettement inférieur" de bénéfices provenant de l'immobilier. Le bénéfice avant impôt ajusté sera compris entre 500 et 550 millions de livres sterling, contre 478,1 millions de livres sterling pour l'exercice 2023.

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Centrica, propriétaire de British Gas, a fait état d'un premier semestre solide, avec un chiffre d'affaires de 16,52 milliards de livres sterling, contre 10,32 milliards de livres sterling l'année précédente. L'entreprise de services publics a également enregistré un bénéfice avant impôts de 6,43 milliards de livres sterling, contre une perte de 1,18 milliard de livres sterling. Elle a augmenté les dividendes intérimaires de 33 % pour les porter à 1,33 pence par action. Toutefois, Centrica s'attend à ce que la croissance ralentisse et à ce que 2023 soit fortement axé sur le premier semestre, grâce à la saisonnalité qui entraîne une baisse du bénéfice sous-jacent au second semestre. "Comme d'habitude, des incertitudes demeurent pour le reste de l'année, y compris les impacts de la météo, les prix des matières premières, la toile de fond économique et réglementaire et l'environnement concurrentiel. Il en résulte un éventail de résultats possibles pour l'ensemble de l'année".

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Anglo American a annoncé que son dividende intérimaire avait diminué de plus de moitié en raison de la chute des bénéfices due à la baisse des prix des matières premières et à l'augmentation des coûts des intrants due aux pressions inflationnistes. Pour les six mois qui se sont terminés le 30 juin, la société minière basée à Londres a enregistré une baisse de 55 % de son bénéfice avant impôts, qui est passé de 6,80 milliards de dollars au cours de la période correspondante de l'année dernière à 3,03 milliards de dollars. Au cours de la période janvier-juin, les recettes ont chuté de 13 %, passant de 18,11 milliards de dollars à 15,67 milliards de dollars. Anglo American a déclaré un dividende intérimaire de 0,55 USD, en baisse de 56 % par rapport à 1,24 USD, à la suite d'une forte baisse des bénéfices. Le bénéfice par action a chuté de 66 %, passant de 3,03 USD à 1,04 USD. "Les vents contraires macroéconomiques - principalement la baisse des prix de nos produits et l'inflation du coût des intrants - ont certainement pesé sur nos performances financières du premier semestre", a déclaré Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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L'autorité britannique de l'aviation civile a déclaré avoir pris des mesures d'application contre Wizz Air en raison de préoccupations importantes découlant de "volumes élevés de plaintes concernant le fait que la compagnie aérienne ne paie pas aux passagers ce qui leur est dû". L'autorité de régulation a indiqué qu'elle était en contact avec la compagnie depuis plusieurs mois au sujet des plaintes des passagers, qui affirment que leurs droits n'ont pas été respectés lorsque des vols ont été annulés ou retardés. "L'autorité britannique de l'aviation civile a demandé à Wizz Air de modifier ses politiques et procédures afin de garantir le respect de ses obligations en matière de réacheminement et de prise en charge. Wizz Air s'est engagée auprès de l'autorité de régulation et s'est engagée à modifier ses politiques, ses procédures et ses communications avec les passagers", a déclaré la CAA. Wizz Air a accepté de réexaminer les demandes d'indemnisation des passagers pour les frais de vol de remplacement, les frais de transfert et des éléments tels que les séjours à l'hôtel.

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AUTRES COMPAGNIES

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Global Auto Holdings a déclaré s'être mis d'accord avec le conseil d'administration de Lookers sur une offre accrue de 130 pence en espèces pour la société. Global Auto est le véhicule d'offre d'Alpha Auto Group Holdings LP, un opérateur de concessionnaires automobiles basé à Toronto en Amérique du Nord. Il avait précédemment proposé de payer 120 pence par action pour Lookers, dont le siège se trouve dans la banlieue de Manchester. Il y a une semaine, l'offre de reprise convenue a été déclarée nulle, le principal actionnaire de Lookers ayant retiré la lettre d'intention qu'il avait remise à l'offrant. Jeudi, l'entreprise a confirmé qu'elle était parvenue à un accord avec le conseil d'administration de Lookers en vue de l'augmentation de l'offre. "Comme l'offre majorée doit être mise en œuvre par le biais d'une offre publique d'achat, le conseil d'administration de Lookers proposera une résolution pour ajourner indéfiniment la réunion du tribunal et l'assemblée générale qui devaient avoir lieu aujourd'hui dans le cadre du plan, et elles ne seront pas reprogrammées", a déclaré Lookers.

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Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

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