L'initiateur hostile GardaWorld avait mis fin à la compétition lundi en informant le Takeover Panel britannique qu'il n'augmenterait pas son offre de 235 pence par action de décembre pour la plus grande société de sécurité privée du monde.

Mardi, Allied a déclaré qu'elle n'augmenterait pas l'offre de 245 pence par action qu'elle avait proposée le 8 décembre, ce qui en fait la dernière offre.

G4S avait soutenu cette offre l'année dernière après avoir rejeté à plusieurs reprises les avances hostiles de GardaWorld, mais le faible taux d'acceptation par les actionnaires a entraîné des prolongations répétées des délais de l'offre.

"Les administrateurs de G4S recommandent à l'unanimité aux actionnaires de G4S d'accepter l'offre finale d'Allied Universal", a déclaré la société cotée à Londres.

Allied a prolongé mardi la date limite de son offre jusqu'au 16 mars et la condition d'acceptation a été abaissée de 90% à 75% en valeur nominale et en droits de vote.

Elle a largement obtenu les approbations réglementaires antitrust requises aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE), a ajouté Allied Universal. L'opération ne nécessite pas l'approbation de la Grande-Bretagne puisque l'autorisation de l'UE a été obtenue avant la date limite du Brexit.

"Le plus gros problème actuel est probablement le déficit des retraites au Royaume-Uni, qui a limité les opérations de fusion et d'acquisition dans un passé récent impliquant les entreprises britanniques de G4S", a déclaré Michael Field, analyste de Morningstar.

L'année dernière, G4S a vendu la plupart de ses activités de transport de fonds à son rival Brinks Co, mais a conservé les activités britanniques avec les obligations de retraite qui y sont liées.

Dans son document d'offre, Allied a déclaré qu'elle prévoyait d'évaluer la possibilité de se retirer du secteur des prisons, où G4S a rencontré des problèmes dans le passé, et de certains autres marchés, tels que l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan et l'Ouganda.

"Allied devra travailler avec les administrateurs des pensions pour parvenir à un accord si elle souhaite céder quoi que ce soit ici (au Royaume-Uni)", a ajouté M. Field.

Les actions de G4S étaient stables à 242 pence à 0855 GMT.

(Cette histoire est corrigée pour dire que l'accord ne nécessite pas l'approbation du Royaume-Uni dans le paragraphe 7)