Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) a finalisé l'acquisition de CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) auprès de GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC et autres.
Le 03 novembre 2022
Partager
Le 7 août 2022, Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) a signé un accord définitif pour acquérir CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) auprès de GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC et d'autres parties pour environ 400 millions de dollars. La transaction entièrement en espèces est évaluée à 54 $ par action, soit environ 380 millions de dollars nets des liquidités acquises. Nordson a l'intention de financer la transaction en utilisant sa trésorerie et/ou ses emprunts et a déclaré dans l'accord de fusion qu'elle dispose de fonds suffisants pour payer la contrepartie totale de la fusion. En cas de résiliation de l'accord de fusion dans les circonstances limitées spécifiées, CyberOptics devra payer à Nordson une indemnité de résiliation de 12 471 727 $. La transaction est soumise à l'approbation des détenteurs d'actions ordinaires de CyberOptics Corporation, à l'expiration ou à la résiliation des périodes d'attente applicables en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, et à d'autres conditions de clôture habituelles. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue avant la fin de l'année 2022. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 de Nordson.
Barclays Capital Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif ainsi qu'en tant que fournisseur d'avis d'équité et Stephen Quinlivan de Stinson LLP a agi en tant que conseiller juridique de CyberOptics Corporation. Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et James Dougherty et Erin de la Mare de Jones Day ont agi en tant que conseillers juridiques et prestataires de services de diligence raisonnable pour Nordson Corporation. En rémunération des services de Barclays dans le cadre de la fusion, une commission de 500 000 $ a été versée par CyberOptics à Barclays lors de la remise de l'opinion de Barclays, qui est désignée sous le nom de " oOpinion Feeo ". Une rémunération supplémentaire d'environ 4,7 millions de dollars sera payable à l'issue de la fusion. Equiniti Trust Company a fait office d'agent de transfert pour CyberOptics. CyberOptics a retenu Okapi Partners, une société professionnelle de sollicitation de procurations, pour l'assister dans la sollicitation de procurations, et fournir des conseils connexes et un soutien informationnel pendant le processus de sollicitation, pour des honoraires allant jusqu'à 26 000 $, plus les frais raisonnables.
Le 3 novembre 2022, Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) a conclu l'acquisition de CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) auprès de GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC et autres. Le 2 novembre 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de CyberOptics. .
GAMCO Investors, Inc. est un fournisseur de services de conseil en investissement pour les fonds ouverts et fermés, les fonds négociés en bourse semi-transparents (ETF) et la gestion de patrimoine institutionnel et privé. La société gère des actifs sur une base entièrement discrétionnaire et investit dans une variété de titres américains et internationaux à travers divers styles d'investissement, y compris la valeur, la croissance, la non corrélation avec le marché et les titres convertibles. La société exerce ses activités de conseil en investissement principalement par l'intermédiaire de deux filiales : Gabelli Funds, LLC (24 fonds ouverts, 14 fonds fermés, cinq ETF semi-transparents gérés activement et une société d'investissement à capital variable (SICAV)) et GAMCO Asset Management Inc. (environ 1 400 comptes séparés institutionnels et privés, principalement aux États-Unis). Elle s'adresse à diverses clientèles, dont les institutions, les intermédiaires, les investisseurs offshore, les patrimoines privés et les investisseurs individuels directs.
GAMCO INVESTORS, INC. 
