GCA Savvian Corporation, une banque d’investissement mondiale de référence (TSE : 2174), et Altium, un groupe consultatif financier de premier ordre du marché intermédiaire international, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de fusion. Cette fusion crée une banque internationale d’investissement indépendante de référence axée sur les entreprises en croissance grâce à un vaste réseau mondial, une capacité transfrontalière et une solide réputation dans les opérations transformant l’industrie. GCA société conduit ses opérations sous l’appellation GCA Altium en Europe et GCA aux États-Unis et en Asie

Après la finalisation de la transaction, GCA sera un chef de file « pure play » mondial en matière de conseils avec un accent sur la croissance des entreprises et la 7e plus grande société de services-conseils de F&A cotée à la bourse dans le monde, avec environ 200 millions de dollars en honoraires de consultation, un personnel d’environ 370 personnes, dont 300 sont des banquiers de F&A expérimentés et des experts des entreprises en croissance, des bureaux 14 sites dans 10 pays à travers le monde, et plus de 315 transactions effectuées au cours des trois dernières années.

La fusion réunit deux entreprises extrêmement complémentaires avec une solide adéquation culturelle et stratégique. Ensemble, GCA Savvian et Altium se concentrent sur les entreprises en croissance et occupent des positions privilégiées dans les principaux secteurs en croissance, notamment les technologies, les médias numériques, les télécommunications, le commerce électronique et le commerce de détail. Il existe d’importantes possibilités de synergies entre les deux entreprises, qui se traduiront par une augmentation de la portée internationale pour former de remarquables capacités transfrontalières et un véritable réseau mondial dans les marchés clés. GCA aura des bureaux à Tokyo, San Francisco, New York, Osaka, Shanghai, Singapour, Mumbai, Londres, Manchester, Francfort, Munich, Zurich, Milan et Tel-Aviv.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre fusion avec Altium. En réunissant ces deux entreprises à la réputation établie, nous créons un nouveau chef de file mondial dans notre domaine », a commenté Aki Watanabe, directeur délégué de GCA Savvian Corporation. « Cette fusion permettra d’accroître l’ampleur et la portée géographique de la société — positionnant GCA comme la principale la banque d’investissement mondiale axée sur la croissance des entreprises avec une force particulière dans le domaine de la technologie. »

Phil Adams, PDG d’Altium, a déclaré : « Notre fusion avec GCA Savvian marque une étape essentielle et passionnante dans notre stratégie de croissance. Maintenant, plus que jamais, nos clients sont à la recherche d’une couverture internationale intégrée et cette fusion nous permettra de leur offrir le meilleur service possible. »

Par ailleurs, la fusion augmente l’important volume de transactions transfrontalières et entraînera la croissance du chiffre d’affaires tout en renforçant davantage sa présence dans le domaine du private equity et du capital-risque.

Les deux entreprises ont bâti des marques fortes et renommées grâce à leurs antécédents, leurs équipes de gestion hautement expérimentées et respectées, une expertise de consultations indépendantes et axées sur le client et d’exécution des transactions.

GCA continuera de fournir à ses clients un large éventail de services bancaires d’investissement, y compris les services de fusions et acquisitions, de marchés de capitaux, de levée de fonds pour les gestionnaires de fonds, de conseils sur la dette et de levée de capitaux privés.

Aux termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de GCA Savvian et d’Altium, Altium fusionnera 100 % de ses actions dans GCA. GCA sera régi par un conseil d’administration qui comprend, Geoffrey Baldwin, Todd Carter, Richard Kramlich, et Mark McInerney des États-Unis, Jiro Iwasaki, Isao Okubo, Hiroaki Ota, Masatake Yone, et Akihiro Watanabe (directeur délégué) du Japon, et Phil Adams, Alexander Grünwald et Sascha Pfeiffer de GCA Altium en Europe.

La transaction est assujettie à l’approbation réglementaire et aux autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au début du deuxième semestre de 2016.

À propos de GCA Savvian

GCA Savvian est une banque d’investissement mondiale de premier plan au service des entreprises en croissance à travers une gamme de services qui comprennent des conseils en fusions et acquisitions, marchés de capitaux, fonds privés et des conseils en restructuration. Les professionnels de GCA Savvian apportent une expertise approfondie dans un éventail de domaines tels que la technologie, les médias et les médias numériques, les communications, les soins de santé, les institutions financières, les secteurs industriels, et l’e-commerce. L’entreprise a des bureaux à Tokyo, San Francisco, New York, Londres, Mumbai, Osaka, Shanghai et Singapour.

À propos d’Altium

Altium est groupe consultatif financier de premier rang du marché intermédiaire international, fournissant des conseils de F&A, de la dette et de finance d’entreprise aux entreprises, sociétés financières privées et entrepreneurs. Créée il y a plus de 30 ans, Altium est une société appartenant à ses employés véritablement indépendante. À ce jour, l’entreprise possède des bureaux à Londres, Manchester, Francfort, Munich, Zurich, Milan et Tel-Aviv. Altium s’est établie comme un chef de file mondial dans les transactions de private equity du marché intermédiaire et la consultation sur la dette, ainsi que dans les secteurs du numérique, médias et Internet, technologies télécommunications, consommation et vente au détail, soins de santé, services industriels, d’affaires et les secteurs de l’énergie. Altium est dédiée à trouver les meilleures solutions sur mesure pour ses clients par l’entremise de son vaste réseau, sa profonde expertise, une approche axée sur le service et les solutions, et une perspective indépendante.

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