PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Genfit a annoncé lundi une renégociation de sa dette obligataire dans un contexte de forte diminution de sa trésorerie et de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année.

Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Genfit s'est établi à 0,35 million d'euros, contre 31 millions d'euros au cours de la même période de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2020, la trésorerie du groupe ressortait à 199,3 millions d'euros alors qu'elle s'élevait à 303 millions d'euros un an plus tôt.

Face à la dégradation de ces deux indicateurs, Genfit a lancé une renégociation de sa dette obligataire. En 2017, la société a émis pour 180 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes), arrivant à maturité en octobre 2022.

"Malgré les mesures fortes de réduction des coûts engagées par la société, le niveau de trésorerie disponible attendu à l'échéance des Oceanes 2022 ne permet pas, en l'état, d'envisager un remboursement en numéraire du nominal des obligations", a expliqué la biotech dans un communiqué.

Lundi, Genfit a annoncé sa volonté de racheter une partie de ces Oceanes en vue de les annuler, dans la limite d'un montant de 50 millions d'euros. L'entreprise compte également modifier les modalités du solde des obligations, en allongeant de trois ans leur maturité, en décalant dans le temps l'ouverture de la période de leur remboursement par anticipation et en augmentant leur ratio de conversion.

"Le rachat partiel et la modification des termes de nos obligations, dont les modalités techniques sont décrites ci-dessous, visent à effacer plus de 50% de la dette financière de Genfit et à reporter la maturité du solde à l'horizon 2025", a déclaré Pascal Prigent, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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November 16, 2020 03:01 ET (08:01 GMT)