Basware Oyj a finalisé l'acquisition de Glantus Holdings PLC (AIM : GLAN) auprès d'un groupe de vendeurs.
Le 18 octobre 2023
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Basware Oyj a accepté d'acquérir Glantus Holdings PLC (AIM : GLAN) auprès d'un groupe de vendeurs pour un montant de 17,1 millions de livres sterling le 14 août 2023. Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires de Glantus auront le droit de recevoir pour chaque action Glantus £0.3342 en espèces. La transaction devrait être mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement. La contrepartie payable aux actionnaires de Glantus selon les termes de l'acquisition sera financée par une combinaison d'une facilité fournie par le prêteur actuel de Basware, Golub Capital LLC, ainsi que par les ressources propres de Basware et des investissements en actions. L'acquéreur n'a pas l'intention de procéder à des changements d'effectifs importants au sein de l'organisation actuelle de Glantus à la suite de l'acquisition. Les administrateurs non exécutifs du conseil d'administration de Glantus démissionneront de Glantus à la date d'entrée en vigueur. Le 10 octobre 2023, la Haute Cour a rendu une ordonnance sanctionnant le plan. Le plan entrera en vigueur le 18 octobre 2023.
Basware a reçu des engagements irrévocables de tous les directeurs de Glantus, Andrew Frazer, Martin Bolland, Ian Smith, Judith Nelson, Michael Maye, Joe Keating, Gráinne McKeown et Karl Andersson, concernant environ 72,34 % du capital social émis de Glantus. Le conseil d'administration de Glantus recommande à l'unanimité aux actionnaires de Glantus de voter en faveur de l'acquisition. L'acquisition est conditionnée, entre autres, par (i) l'approbation par les actionnaires de Glantus de la résolution de l'assemblée générale ; (ii) l'approbation par les actionnaires de Glantus des résolutions de l'AGE ; (iii) l'approbation du plan par la Haute Cour ; et (iv) la réception de toutes les approbations réglementaires ou autres nécessaires. Il est prévu que le plan, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, soit déclaré effectif au cours du quatrième trimestre 2023. Au 19 septembre 2023, l'audience du tribunal devrait avoir lieu le 10 octobre 20223 et le plan entrera en vigueur le 11 octobre 2023.
Patrick Castle, Tom Knibbs et Lucy Bowden de Shore Capital and Corporate Limited ont agi en tant que conseillers financiers du conseil d'administration de Glantus. Anton Black, Mitul Manji et Tom Guinness de Rothschild & Co ont agi en tant que conseillers financiers de Basware. Maura McLaughlin, Brian O'Gorman, David Molloy, Ed McDonagh et Orlaith Kane d'Arthur Cox LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Basware et DAC Beachcroft LLP a agi en tant que conseillers juridiques de Glantus.
Basware Oyj a conclu l'acquisition de Glantus Holdings PLC (AIM : GLAN) auprès d'un groupe de vendeurs le 18 octobre 2023. Suite à cette acquisition, Glantus a été retiré de la bourse de Londres.
Glantus Holdings PLC est un fournisseur de logiciels en tant que solution de service, capturant des données pour l'automatisation, la visualisation et l'analyse avancée de la fonction des comptes créditeurs. Sa plateforme DataShark est une suite de modules ciblés conçus pour extraire et disséquer les données afin d'identifier les anomalies, d'analyser les opérations internes, de mettre en évidence les problèmes de fraude potentiels et de débloquer les efficiences afin de maximiser le fonds de roulement. La plateforme DataShark permet de mettre en place une fonction de comptabilité fournisseurs entièrement numérique. Ses modules comprennent la prévention des surpaiements, l'analyse du fichier des fournisseurs, l'analyse des processus, la fraude et la conformité, l'audit et le recouvrement, le rapprochement des relevés, le flux de documents et l'analyse des dépenses. Son module de prévention des trop-perçus comprend l'identification proactive, la prévention et la facilitation du recouvrement des trop-perçus à partir des systèmes ERP et P-card. Son module d'analyse des processus comprend la surveillance et l'application des contrôles des processus d'entreprise et des mesures de performance grâce à l'exploration interactive des données, jusqu'au niveau transactionnel.