GROUPE SFPI : achète la société danoise JKF Industry

GROUPE SFPI renforce son pôle NEU : acquisition de JKF INDUSTRIES A/S

Paris, le 27 juillet 2017 - GROUPE SFPI annonce l'acquisition auprès du fond d'investissement MAJ Invest et des actionnaires minoritaires, d'environ 98 % des titres de JKF Indutri A/S, société Danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements et d'installations de dépoussiérage dans tout type d'industries. A la clôture de son dernier exercice, au 30 septembre 2016, JKF a réalisé un chiffre d'affaires de 33 M€ et un EBITDA de 11%. JKF Industri A/S emploie 280 salariés sur 3 sites industriels, au Danemark, en Pologne et en Malaisie et réalise 95% de son activité hors de France. Le solde des titres est détenu par des managers, actuellement actionnaires de JKF, et qui ont souhaité le rester pour ce nouveau projet.

Le prix d'acquisition (hors impact trésorerie) est calculé sur la base d'un multiple d'EBITDA de l'ordre de 7.5. L'opération est essentiellement financée par emprunt bancaire.

JKF viendra renforcer le pôle NEU de GROUPE SFPI, spécialiste du traitement de l'air en milieu industriel. « Le rapprochement des groupes NEU et JKF va permettre à GROUPE SFPI de devenir l'un des leaders européens de solutions de traitement de l'air grâce à une présence renforcée sur nos marchés historiques et une entrée sur de nouveaux marchés. Avec des produits, des marchés et des zones géographiques très complémentaires, les deux sociétés vont pouvoir mettre en commun leurs savoir-faire et renforcer leurs gammes pour améliorer encore l'offre et le service clients » indique Henri MOREL, Président Directeur Général de GROUPE SFPI.

Kim Bomholt Nielsen, CEO de JKF Industry A/S, ajoute : « chez JKF nous sommes très fiers de notre héritage, de la qualité de nos produits, de notre réputation et de nos relations avec nos clients. Nous sommes également très fiers des développements et des transformations récents de JKF ces dernières années, qui ont abouti à ce projet d'acquisition par NEU, filiale de GROUPE SFPI, acteur industriel majeur. Nous sommes impatients de prendre part à cette nouvelle et excitante aventure et de poursuivre le développement du Groupe JKF avec GROUPE SFPI et NEU».

La cession définitive des titres doit intervenir prochainement après la levée des dernières conditions suspensives usuelles en la matière.

A propos de GROUPE SFPI

GROUPE SFPI est un groupe industriel familial spécialisé dans les biens d'équipements pour le bâtiment et l'industrie depuis plus de 30 ans.

Sur le marché du bâtiment, le groupe se concentre sur l'ensemble des équipements dédiés au confort, à la sécurité et à l'efficacité énergétique de toutes les ouvertures.

Dans l'industrie, il réunit des entreprises industrielles spécialisées dans les process thermiques et aérauliques : échangeurs thermiques, stérilisateurs, transports pneumatiques et dépoussiéreurs.

GROUPE SFPI a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 513 M€ pour un résultat net de 20,7 M€. Le Groupe emploie 3 870 collaborateurs et est coté sur EURONEXT PARIS compartiment B.

A propos de NEU : Le pôle NEU, spécialisé dans le traitement de l'air en milieu industriel, est intégré au sein de GROUPE SFPI depuis plus de 25 ans. Fort de 375 collaborateurs, le pôle NEU a réalisé en 2016 un Chiffre d'affaires de 74 M€. La majorité des sociétés sont basées à La Chapelle d'Armentières, à côté de Lille.

Carte d'identité Ticker : SFPI

Code ISIN : FR0004155000

Contacts société

GROUPE SFPI : Damien CHAUVEINC / Henri MOREL Tél : +33 1 46 22 09 00

Email : damien.chauveinc@groupesfpi.com henri.morel@groupesfpi.com