Able View Inc. a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises pour acquérir Hainan Manaslu Acquisition Corp. (NasdaqCM:HMAC) dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant d'environ 430 millions de dollars le 21 novembre 2022. Dans le cadre de la contrepartie, 400 millions de dollars seront payés entièrement en actions et les vendeurs auront le droit éventuel de recevoir un total de 3 200 000 actions ordinaires supplémentaires de Pubco à titre de complément de prix en fonction de certains objectifs de revenus. La transaction valorise la société combinée à une valeur estimée des capitaux propres sur une base pro forma d'environ 400 millions de dollars, en supposant qu'il n'y ait pas de rachat par les actionnaires publics de HMAC dans le cadre de la transaction. Conformément à la transaction, Able View détiendra environ 80,3 % des actions émises et en circulation de la société combinée à la clôture de la transaction. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, des consentements de tiers, des actionnaires de HMAC ?La transaction est sujette à l'approbation des actionnaires de HMAC, à l'approbation de la cotation des actions ordinaires de Pubco sur le Nasdaq, à l'obtention par HMAC (immédiatement avant la clôture) ou Pubco (après la réalisation de la transaction) d'un actif corporel net d'au moins 5 000 001 $ à la clôture, compte tenu de la réalisation du rachat et de tout financement de transaction, à la nomination du conseil d'administration de Pubco après la clôture et à l'approbation des actionnaires de HMAC et de Pubco.la nomination du conseil d'administration de Pubco après la clôture, conformément à la convention de regroupement d'entreprises ; la nomination du conseil d'administration de Pubco après la clôture, conformément à la convention de regroupement d'entreprises ; l'efficacité de la déclaration d'enregistrement ; les conventions de non-concurrence, la convention de blocage, la convention de droits d'inscription et les contrats d'emploi étant pleinement en vigueur à compter de la clôture. En date du 12 juin 2023, Able View Inc Agreement a conclu un accord de renonciation en vertu duquel les parties ont renoncé à la condition de clôture suivante : soit (i) l'Acheteur doit avoir immédiatement avant la Clôture, après avoir donné effet au Rachat et à tout Financement de Transaction, soit (ii) Pubco doit avoir lors de la réalisation de la Clôture, après avoir donné effet aux Transactions et au Rachat et à tout Financement de Transaction, dans l'un ou l'autre cas, des actifs corporels nets d'au moins 5 000 001 $ sur une base consolidée. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'Able View. Le conseil d'administration de HMAC a approuvé la transaction à l'unanimité. Able View Inc. a déposé sur le compte fiduciaire de Hainan Manaslu Acquisition Corp. un montant total de 0,2 million de dollars. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023. La prolongation du délai dont dispose Hainan Manaslu Acquisition Corp. pour réaliser un regroupement d'entreprises pour une période supplémentaire d'un mois, du 15 juillet 2023 au 14 août 2023. Le 2 août 2023, la transaction est approuvée par les actionnaires de Hainan Manaslu Acquisition Corp.

Richard Anslow et Matthew A. Gray d'Ellenoff Grossman & Schole LLP et Global Law Office ont agi en tant que conseillers juridiques de HMAC. Elizabeth Fei Chen de Pryor Cashman LLP et Jun He Law Offices ont agi en tant que conseiller juridique d'Able View Inc. CHFT Advisory and Appraisal Limited a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de HMAC. Chain Stone Capital Limited a agi en tant que conseiller financier d'Able View. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert et Advantage Proxy, Inc. a agi en tant que solliciteur de procuration pour HMAC.

Able View Inc. a conclu l'acquisition de Hainan Manaslu Acquisition Corp. (NasdaqCM:HMAC) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 17 août 2023. Loeb & Loeb LLP et Maples and Calder (Cayman) ont agi en tant que conseillers juridiques de Hainan Manaslu Acquisition Corp. et Harney Westwood & Riegels a agi en tant que conseiller juridique d'Able View Inc.