La société mexicaine FEMSA lance une deuxième vente d'actions Heineken pour un montant de 3 milliards d'euros
Le 30 mai 2023 à 22:14
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L'embouteilleur mexicain FEMSA a proposé mardi pour 3,3 milliards d'euros (3,63 milliards de dollars) de ses actions dans Heineken, la deuxième grande offre dans le cadre de sa cession de participations dans le brasseur néerlandais.
Ces actions équivalent à une participation d'environ 5,9 % dans Grupo Heineken, a indiqué la société mexicaine dans un communiqué. En février, FEMSA a proposé des actions ordinaires de Heineken N.V. et de Heineken Holding N.V. pour une valeur d'environ 3 milliards d'euros, après avoir déclaré qu'elle vendrait sa participation de 14 % dans la société européenne au cours des trois prochaines années.
Des documents déposés ultérieurement ont montré que FEMSA avait vendu une partie de ces actions. Heineken a acheté pour environ 1 milliard d'euros d'actions dans ses deux entités, tandis que le magnat américain Bill Gates a acheté à FEMSA 10,8 millions d'actions, soit une participation de 3,76 %, dans le géant néerlandais des boissons.
FEMSA a également annoncé mardi une proposition simultanée d'obligations échangeables contre des actions du brasseur néerlandais pour un montant maximum de 250 millions d'euros à échéance 2026.
Les nouvelles obligations "seront matérialisées et formeront une seule série" avec celles émises en février pour environ 500 millions d'euros à un taux de 2,625% et arrivant à échéance dans les deux ans, a-t-il précisé.Les actions de FEMSA à la Bourse du Mexique ont reculé de 0,26% après l'annonce, après un gain initial de 0,04%. Elles ont néanmoins surpassé le principal indice boursier mexicain, qui a chuté de 1,4 % mardi.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2023, le groupe a brassé 242,6 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 168 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (52,9%), Amériques (33,7%) et Asie-Pacifique (13,4%).