Certains actionnaires minoritaires d'International Power (>> International Power plc) ont exprimé un avis positif sur une offre plus élevée de GDF Suez (>> GDF SUEZ) pour le rachat des 30% qu'il ne détient pas encore dans le groupe, a déclaré lundi un banquier ayant agi comme conseiller dans le cadre de la transaction entre le français et le comité indépendant du conseil d'administration du spécialiste britannique des services collectifs. 


  Lundi matin, GDF Suez, qui détient actuellement environ 70% du capital d'International Power, a annoncé le relèvement de son offre sur les participations minoritaires à 418 pence par action, une proposition qui a emporté l'adhésion des administrateurs indépendants du groupe de services aux collectivités. Cette offre valorise International Power à 22,8 milliards de livres sterling. 


  Les actionnaires minoritaires positifs concernant la nouvelle offre de GDF Suez ont été interrogés alors que les négociations étaient encore en cours. 


  Le 29 mars, GDF Suez avait essuyé un refus de la part d'International Power, qui avait jugé inacceptable l'offre indicative du groupe sur les participations minoritaires, d'un montant de 390 pence par action. 


  Invesco Ltd., un important actionnaire minoritaire d'International Power, avait ensuite cédé des actions dans le groupe à des fonds spéculatifs non identifiés, à un prix de 405 pence par action, ce qui avait conduit les analystes à penser que GDF Suez finirait par relever son offre à 420 pence par action. 


  Dix jours auparavant, une source proche du dossier avait indiqué à Dow Jones Newswires que GDF Suez allait "probablement" relever son offre "raisonnablement" au-delà de 405 pence par action. 


  "Du côté d'International Power, on devait espérer un prix plus élevé, alors que [le président-directeur général de GDF Suez Gérard] Mestrallet aurait bien sûr aimé payer un peu moins", a observé le banquier, sous couvert de l'anonymat. Le nouveau prix "est élevé mais pas extravagant", a-t-il ajouté. 


  Toutes les parties sont convaincues que la transaction se déroulera sans accroc, a-t-il ajouté, en soulignant que le prix était "très attrayant pour les actionnaires minoritaires d'International Power". 


  -Géraldine Amiel, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 67; geraldine.amiel@dowjones.com 


  (Version française Maylis Jouaret) 
Valeurs citées dans l'article : International Power plc, GDF SUEZ