Sojitz Corporation (TSE:2768) et Japan Airlines Co., Ltd. (TSE:9201) ont proposé d'acquérir une participation supplémentaire de 48,14 % dans JALUX Inc. (TSE:2729) auprès d'un groupe d'actionnaires pour 15,6 milliards ¥ le 2 novembre 2021. La contrepartie sera payée sous forme de 2 560 ¥ par action pour acquérir 6 091 166 actions avec une limite d'offre minimale de 1 874 100 actions sur un total de 12 775 000 actions en circulation au 30 septembre 2021. À ce jour, Sojitz détient toutes les actions émises par l’offrant (SJ Future Holdings Corporation), conformément aux dispositions de l’Accord des actionnaires, JAL et Sojitz prévoient d’acquérir les actions ordinaires nouvellement émises par l’offrant, en tant que première augmentation de capital, d’ici à la date de début de l’offre publique d’achat par l’offrant, respectivement. Ensuite, le ratio des droits de vote concernant les actions de l'Offrant de l'Offre Publique d'Achat détenues par JAL et Sojitz sera de 50,50% et 49,50%, respectivement, et l'Offrant de l'Offre Publique d'Achat sera une filiale consolidée de JAL. À la suite des transactions, les acheteurs rendront JALUX Inc. privé. Si le nombre total d'actions offertes est inférieur au nombre minimum d'actions à acheter (1 873 800 actions), l'initiateur de l'offre publique d'achat n'achètera aucune des actions offertes. Le conseil d'administration de JALUX Inc. a décidé, à l'unanimité, d'exprimer un avis favorable à l'offre publique d'achat et de recommander aux actionnaires de la société visée de déposer leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat, les procédures et les périodes d'attente en vertu des lois sur la concurrence nationales et étrangères (japonaises et chinoises) ont été complétées, le comité spécial, qui a été établi par la société visée, a soumis un rapport dans lequel il exprime un avis favorable à l'offre publique d'achat et recommande aux actionnaires de déposer leurs actions. En outre, JAL et Sojitz ont conclu une convention de non-offre avec Japan Airport Terminal le 2 novembre 2021 afin de ne pas apporter les actions qu'elle détient. En outre, JAL, Sojitz et Japan Airport Terminal ont convenu que, dès que possible après l'achèvement des procédures de retrait obligatoire, ils prendront les mesures nécessaires, telles que des divisions d'actions afin de réaliser et de modifier le ratio des droits de vote des actions détenues par Japan Airport Terminal à 8,08 %. Actuellement, JAL et Sojitz détiennent respectivement 2 727 500 actions (ratio de propriété : 21,56%) et 2 810 500 actions (ratio de propriété : 22,22%). Après réalisation, le ratio des droits de vote dans les actions de la Société Cible détenues par JAL, Sojitz, l'Offrant Offrant et Japan Airport Terminal sera de 21,56%, 22,22%, 48,14% et 8,08%, respectivement. Les initiateurs de l'offre d'achat visent à commencer l'offre d'achat au début du mois de février 2022. Les initiateurs de l'offre d'achat annoncent par la présente, le 31 janvier 2022, qu'ils ont décidé de commencer l'offre d'achat à partir du 1er février 2022. Anderson Mori & Tomotsune a agi en tant que conseiller juridique de JALUX Inc. Nomura Securities a agi en tant qu'évaluateur. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sera retenu comme agent de l'offre d'achat et au Kabucom Securities Co., Ltd. sera retenu comme sous-agent. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities conseille les actionnaires de SJ Future Holdings Corporation, c'est-à-dire Sojitz Corporation et Japan Airlines Co. Nagashima Ohno & Tsunematsu agissant en tant que conseiller juridique de Sojitz. Nomura Securities Co., Ltd. agissant en tant que conseiller financier de JALUX Inc. Sojitz Corporation (TSE:2768) et Japan Airlines Co., Ltd. (TSE:9201) ont conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 38,72% dans JALUX Inc. auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 12,5 milliards ¥ le 16 mars 2022.