Les dépôts des géants bancaires américains, dont JPMorgan et Wells Fargo, devraient poursuivre leur baisse au deuxième trimestre, les consommateurs continuant à dépenser et à déplacer leur argent à la recherche de rendements plus élevés.

"Nous nous attendons à ce que les dépôts diminuent", a déclaré Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats vendredi.

Les dépôts moyens du prêteur ont chuté de 7 % pour atteindre 1,3 trillion de dollars à la fin du mois de juin, "reflétant les sorties de dépôts des consommateurs sur les dépenses de consommation, ainsi que la migration des clients vers des alternatives à plus haut rendement", a indiqué le prêteur dans ses résultats du deuxième trimestre.

Chez JPMorgan, la plus grande banque du pays, les dépôts moyens ont baissé de 6 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,4 trillions de dollars.

La banque s'attend à une baisse modeste des dépôts dans ses principales activités, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier, aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la banque.

JPMorgan a bénéficié de 68 milliards de dollars de dépôts de la First Republic Bank, qu'elle a acquise en mai lors d'une vente aux enchères organisée par le gouvernement.

JPMorgan a déclaré que toute révision des taux de dépôt serait motivée par la concurrence et les réactions des consommateurs.

"Dans l'histoire de la banque, nous n'avons jamais vu de circonstances où les taux n'ont pas atteint un niveau tel que vous deviez avoir des produits concurrents", a déclaré le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon.

"Et nous allons devoir nous battre pour cela.

Lors de la conférence téléphonique, JPMorgan a également déclaré que la tendance à la baisse des dépôts était le résultat du resserrement quantitatif de la Fed, qui réduit le bilan de la banque centrale après l'avoir élargi grâce aux mesures de relance prises à la suite de la pandémie.

L'effort de la Fed pour réduire son bilan, qui oblige les banques à limiter les réserves et les dépôts dans leur système, exerce une pression sur les dépôts.

Les dépôts de Citigroup sont restés globalement stables à 1 300 milliards de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, car la société a bénéficié d'une augmentation des dépôts institutionnels, qui a compensé la baisse de ses activités de services de titres.

Les dépôts des banques américaines se sont stabilisés après une période tumultueuse en mars, lorsque deux des plus grandes faillites bancaires depuis la crise financière de 2008 ont incité les consommateurs à rechercher la sécurité en transférant leur argent vers de grandes institutions.

Certains déposants ont également retiré des liquidités de leurs comptes d'épargne pour les placer dans des certificats de dépôt à rendement plus élevé.

Dans ses efforts pour réduire la demande et freiner l'inflation, la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive depuis l'année dernière.

Les données préliminaires de la Fed montrent que si les banques, grandes et petites, ont continué à réduire leurs dépôts au deuxième trimestre, elles l'ont fait à un rythme nettement plus lent qu'au premier trimestre.

La banque centrale a indiqué que le total des dépôts bancaires a diminué de 1,2 % pour atteindre 17,26 billions de dollars au cours de la semaine se terminant le 28 juin, contre 17,47 billions de dollars à la fin du mois de mars.

Pour les grandes banques, les dépôts ont diminué de 1,3 %, passant de 10,95 milliards de dollars à 10,80 milliards de dollars au cours de la même période, selon les données de la Fed. Pour les petites banques, les dépôts ont diminué de 0,9 %, passant de 5,23 milliards de dollars à 5,18 milliards de dollars.

Ces baisses sont nettement moins importantes que les baisses de 2,4 % pour les grandes banques et de 3,3 % pour les petites banques enregistrées au premier trimestre.

Alors que les taux plus élevés devraient stimuler les bénéfices des grandes banques, ces gains seront tempérés par l'appétit modéré pour les prêts et le coût plus élevé des dépôts, a déclaré Kenneth Leon, directeur de la recherche sur les actions à la CFRA, dans une note. (Reportage de Saeed Azhar, Dan Burns, Nupur Anand et Tatiana Bautzer ; Rédaction de Lananh Nguyen et Mark Potter)