La société australienne Westgold Resources a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir la société Karora Resources, cotée à Toronto, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 1,23 milliard de dollars australiens (808,36 millions de dollars), en recherchant ses actifs aurifères dans l'ouest de l'Australie.

Selon l'accord, les actionnaires de Karora recevront 2,524 actions de Westgold, 0,68 dollar australien en espèces et 0,30 action d'une nouvelle société issue de Karora.

L'opération implique un prix d'offre de 6,60 dollars australiens par action Karora, soit 5,90 dollars canadiens par action, sur la base du dernier cours de clôture de Westgold et du taux de change entre le dollar australien et le dollar canadien le 5 avril, ce qui représente une prime de 10,1 % par rapport au cours de clôture de l'action Karora.

Karora Resources se concentre sur l'augmentation de la production d'or dans sa mine d'or de Beta Hunt et dans ses exploitations aurifères de Higginsville, en Australie occidentale, et a précédemment mis fin à des négociations de rachat avec une autre société minière aurifère australienne, Ramelius Resources.

"Le prix à gagner ici est le potentiel aurifère de Beta Hunt. Il est rare de trouver un actif aurifère de la qualité et du potentiel de Beta Hunt caché dans une ceinture de nickel et le forage devrait permettre de dégager davantage de valeur dans cette mine", a déclaré Wayne Bramwell, PDG de Westgold.

À l'issue de l'opération, les actionnaires de Westgold détiendront 50,1 % de la société issue de la fusion.

(1 $ = 1,5216 dollar australien)