Circor International a déclaré jeudi que KKR & Co avait relevé son offre pour le fabricant de machines industrielles de 5 dollars, à 56 dollars par action en espèces, alors que la société d'investissement cherche à repousser une offre rivale d'Arcline Investment Management.

La nouvelle offre comprend une commission de 1 $ par action si l'opération n'est pas conclue d'ici le mois d'octobre, le montant réel s'accumulant sur une base quotidienne au prorata entre novembre et décembre.

Mercredi, Arcline a proposé de racheter Circor pour un montant de 1,8 milliard de dollars, dette comprise, surpassant ainsi l'offre concurrente de KKR, qui était de 1,7 milliard de dollars. L'offre initiale de KKR était de 1,6 milliard de dollars.

Arcline n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'offre révisée de KKR. La société avait donné à Circor jusqu'à jeudi soir pour répondre.

Circor fabrique des produits de contrôle des flux qui permettent de gérer et de contrôler les liquides et les gaz à l'aide d'équipements ou de services tels que des pompes, des vannes, des compresseurs et des compteurs.

KKR n'est pas étranger au secteur, puisqu'il a acheté Gardner Denver pour 3,9 milliards de dollars en 2013, l'a introduite en bourse en 2017 et l'a fusionnée avec la division industrielle d'Ingersoll-Rand Inc. en 2020 pour créer une société évaluée à l'époque à 15 milliards de dollars. KKR s'est depuis retiré de cet investissement.

Evercore, J.P. Morgan Securities LLC et Ropes & Gray LLP ont conseillé Circor. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Sriraj Kalluvila)