KKR & CO. INC. BrightSpring, qui visait à fixer le prix de son offre entre 15 et 18 dollars l'unité, a vendu environ 53,3 millions d'actions à 13 dollars l'unité. L'introduction en bourse valorise BrightSpring à 2,2 milliards de dollars.
L'offre décevante de BrightSpring pourrait entraver une reprise potentielle du marché des introductions en bourse aux États-Unis, qui commençait à montrer les premiers signes d'un rebond, avec quelques noms prestigieux qui devraient entrer en bourse dans les semaines à venir.
Amer Sports Inc, le fabricant de raquettes de tennis Wilson et de vêtements de plein air Arc'teryx, basé à Helsinki, a déclaré dans un document déposé lundi qu'il visait à lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse la semaine prochaine.
BrightSpring, une société de services de santé de proximité qui se concentre sur le traitement des patients souffrant de maladies complexes ou chroniques, a déjà tenté de s'introduire en bourse, mais ces efforts ont été abandonnés en novembre 2022 en raison des conditions de marché défavorables causées par le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.
La société basée à Louisville, dans le Kentucky, lève simultanément 400 millions de dollars supplémentaires grâce à la vente d'un titre obligatoire de trois ans à un prix fixe de 50 dollars l'unité, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.
BrightSpring a été vendue à KKR dans le cadre d'une transaction de 1,32 milliard de dollars en 2019, avec une participation minoritaire d'une filiale de la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance.
La société fournit des soins de santé à domicile, des soins de réadaptation et des soins palliatifs à ses patients qui ont besoin de services fréquents sur de longues périodes. Elle exploite également 180 pharmacies à travers le pays.
Goldman Sachs, KKR, Jefferies Financial, Morgan Stanley, UBS Group, Bank of America, Guggenheim Securities et Leerink Partners sont les principaux souscripteurs de l'offre.
Les actions de BrightSpring commenceront à être négociées vendredi sur le Nasdaq sous le symbole BTSG. (Reportage d'Echo Wang à New York ; rédaction d'Anirban Sen et d'Edwina Gibbs)
