Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) et KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ont conclu l'acquisition d'une participation de 51 % dans Energy Transfer Canada ULC auprès d'Energy Transfer LP (NYSE:ET).
Le 15 août 2022
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Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) et KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ont conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 51 % dans Energy Transfer Canada ULC auprès d'Energy Transfer LP (NYSE:ET) le 1er mars 2022. Pembina Pipeline a également annoncé qu'elle avait conclu des accords définitifs avec KKR pour combiner leurs actifs respectifs de traitement du gaz naturel dans l'Ouest canadien en une seule et nouvelle entité de coentreprise (Newco), qui sera détenue à 60 % par Pembina et à 40 % par les fonds d'infrastructure mondiaux de KKR. Pembina sera l'opérateur et le gestionnaire de Newco. La transaction comprend les actifs de traitement du gaz naturel sur le terrain de Pembina, l'entreprise Veresen Midstream (actuellement détenue à 55 % par des fonds gérés par KKR et à 45 % par Pembina) et l'entreprise actuellement exploitée par Energy Transfer Canada (actuellement détenue à 49 % par des fonds gérés par KKR). Simultanément à la clôture de la transaction de coentreprise, Newco acquerra également la participation restante de 51 % d'Energy Transfer LP dans Energy Transfer Canada. Collectivement, la valeur attribuée de ces transactions est de 11,4 milliards de dollars canadiens, à l'exclusion de la valeur des actifs en construction. La vente devrait se traduire par un produit en espèces pour Energy Transfer d'environ 340 millions de CAD, sous réserve de certains ajustements du prix d'achat. La réalisation des transactions est soumise à l'approbation de la Loi sur la concurrence (Canada). La transaction devrait être conclue d'ici le troisième trimestre de 2022. En date du 28 juillet 2022, Pembina Pipeline Corporation a reçu toutes les approbations réglementaires et est satisfaite de l'issue et de la résolution rapide de l'examen du Bureau de la concurrence. L'émission de la lettre de non-intervention permet à Pembina et à KKR de passer aux prochaines étapes de la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu en août 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions restantes.
Valeurs Mobilières TD Inc. a agi comme conseiller financier de Pembina Pipeline Corporation. Vinson & Elkins LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Energy Transfer LP.
Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) et KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ont conclu l'acquisition d'une participation de 51 % dans Energy Transfer Canada ULC auprès d'Energy Transfer LP (NYSE:ET) le 1er mars 2022.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés de capitaux et d'assurance. L'activité de gestion d'actifs de la société offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et aux tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.
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