Nayax Ltd. (TASE:NYAX) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Retail Pro International, LLC auprès de Partners for Growth Managers, LLC et autres pour une valeur d'entreprise de 36,5 millions de dollars le 30 octobre 2023. Le prix d'achat de la transaction représente une valeur d'entreprise implicite de 36,5 millions de dollars sur une base libre de dettes et de liquidités. Nayax s'attend à ce que 2 millions de dollars de revenus différés soient traités comme une réduction du prix d'achat. Le prix d'achat consiste en un paiement initial d'environ 20 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction et le reste, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs de complément de prix, payé sur une période de trois ans en espèces ou en actions, selon la décision de Nayax. Nayax prévoit de financer le paiement initial par un financement bancaire déjà engagé. Pour l'exercice 2022, Retail Pro a généré un chiffre d'affaires d'environ 14,656 millions de dollars et un EBITDA d'environ 4,269 millions de dollars. Nayax et Retail Pro ont reçu l'approbation unanime de l'organe directeur de chaque société pour la transaction. La clôture est prévue pour le quatrième trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La direction s'attend à ce qu'après la clôture, l'acquisition soit immédiatement relutive pour le bénéfice net. Tiberius Capital Markets agit en tant que conseiller financier de Nayax. Reed Smith et Herzog Fox Neeman sont les conseillers juridiques de Nayax. Joe Bailey et Chris Hall de Perkins Coie ont agi en tant que conseillers juridiques de Retail Pro.

Nayax Ltd. (TASE:NYAX) a finalisé l'acquisition de Retail Pro International, LLC auprès de Partners for Growth Managers, LLC et autres le 30 novembre 2023.