PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 600 millions d'euros pour financer son programme d'investissements.

Le prix de souscription a été fixé à 28 euros par action, soit une décote d'environ 36% par rapport au cours de clôture de lundi. La période de négociation du droit préférentiel de souscription s'étalera du 17 au 29 mars. La période de souscription à l'augmentation de capital s'effectuera du 19 au 31 mars inclus, a précisé Neoen dans un communiqué.

Le fonds d'investissement Impala et Bpifrance, actionnaires historiques du groupe, se sont engagés à exercer au moins les deux tiers de leurs droits préférentiels de souscription, tandis que le Fonds Stratégique de Participation (FSP) s'est engagé à souscrire au moins 85%, a indiqué l'entreprise.

Cette augmentation de capital doit servir à financer les futurs actifs du groupe dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant "au moins jusqu'à la fin de l'année 2022", a expliqué Neoen.

Lors de sa journée dédiée aux investisseurs la semaine dernière, Neoen avait annoncé un programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025 devant lui permettre d'atteindre des capacités en opération ou en construction de 10 gigawatts d'ici à la fin 2025. Le groupe avait alors chiffré son besoin de fonds propres additionnels pour financer ces investissements à 1,2 milliard d'euros "au maximum" sur la période 2021-2025.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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March 16, 2021 03:52 ET (07:52 GMT)