NEXITY : LANCE UNE EMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ECHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES (OCEANE) A ECHEANCE 2028...

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS- UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON ET EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ L'OFFRE OU LA VENTE DE TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR.

LE PRESENT COMMUNIQUE EST DIFFUSE A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE VALEURS MOBILIERES ET L'OFFRE DES OBLIGATIONS (TELLES QUE DEFINIES CI-DESSOUS) NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE AU PUBLIC (A DES PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES) DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION, Y COMPRIS LA FRANCE.

LES OBLIGATIONS NE SERONT OFFERTES QU'A D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS, QUI COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES. LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL. AUCUN DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉ N'A ÉTÉ, NI NE SERA PRÉPARÉ AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION UE PRIIPs OU UK PRIIPs.

NEXITY LANCE UNE EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ECHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES (OCEANE) A ECHEANCE 2028 POUR UN MONTANT MAXIMUM D'ENVIRON 270 M€ ET UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT DES OCEANE EXISTANTES A ECHEANCE 2023 EMISES EN MAI 2016 PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE PROCEDURE DE CONSTRUCTION D'UN LIVRE D'ORDRES INVERSE

Paris, le 13 avril 2021

Emission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes à échéance le 19 avril 2028 (les « OCEANE 2028 » ou les « Obligations ») (sous condition suspensive de la réception de marques d'intérêt vendeurs suffisantes dans le cadre du Rachat concomitant (comme défini ci-dessous) de la part des porteurs d'OCEANE 2023 (comme défini ci-dessous) portant sur au moins 60% du nombre d'OCEANE 2023 (comme défini ci-dessous) émises initialement)

Nexity (la « Société » ou « Nexity ») annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de base d'environ 240 M€. La Société dispose d'une option d'allocation supplémentaire lui permettant d'augmenter la taille de l'offre jusqu'à 270 M€.

Le produit net de l'émission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat de tout ou partie des 270 M€ d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 (les « OCEANE 2023 ») apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat (comme décrit ci-dessous) et, le cas échéant, de pourvoir aux besoins généraux de financement de la Société.

La valeur nominale unitaire des OCEANE 2028 sera fixée avec une prime d'émission entre 40% et 45% par rapport au cours de référence1 de l'action Nexity sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les OCEANE 2028 seront émises au pair et porteront intérêts à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875%, payable semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque année (ou le

1 Le cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris entre l'ouverture du marché le 13 avril et la fixation des modalités définitives de l'offre

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LES OBLIGATIONS NE SERONT OFFERTES QU'A D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS, QUI COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES. LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL. AUCUN DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉ N'A ÉTÉ, NI NE SERA PRÉPARÉ AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION UE PRIIPs OU UK PRIIPs.

jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 19 octobre 2021.

La fixation des modalités définitives des OCEANE 2028 est attendue plus tard ce jour, suite à la finalisation de la procédure de construction d'un livre d'ordres, et le règlement livraison est prévu le 19 avril 2021 (la « Date d'Emission »).

Dilution

A titre illustratif, la dilution représenterait environ 7,80% du capital social existant sur la base d'un montant nominal de 270 M€ et d'une valeur au pair de 61,656 € par OCEANE 2028 (si la Société décidait de remettre des actions nouvelles uniquement).

Remboursement

A moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les OCEANE 2028 seront remboursées au pair le 19 avril 2028 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) (la « Date d'Echéance »).

Les OCEANE 2028 pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions, ou au gré des détenteurs d'obligations dans le cas spécifique d'un changement de contrôle (Change of Control) ou dans l'hypothèse où les actions Nexity ne seraient plus admises sur un marché réglementé (Delisting) (comme définis dans les termes et conditions des Obligations).

En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité par anticipation au gré de Nexity

• compter du 12 mai 2025 et jusqu'à la Date d'Echéance, sous réserve d'un préavis de 30 jours (sans pouvoir excéder 60 jours), si la moyenne arithmétique des produits du cours pondéré par les volumes de l'action de Nexity sur Euronext Paris et du ratio d'attribution d'actions en vigueur (calculé sur une période de 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société sur une période de 30 jours de bourse consécutifs s'achevant (et excluant) le jour de bourse précédant la publication de l'avis de remboursement anticipé) excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

Les Obligations pourront être remboursées à tout moment, sous réserve d'un préavis de 30 jours (sans pouvoir excéder 60 jours), si 85% ou plus du montant initial des Obligations initialement émises a été converti/échangé et/ou remboursé et/ou racheté par Nexity puis annulé.

Engagement d'abstention

Dans le cadre de l'offre d'OCEANE 2028, la Société consentira un engagement d'abstention et de conservation pour une période commençant à compter de l'annonce des modalités définitives des OCEANE 2028 et se terminant 90 jours calendaires après la Date d'Emission, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

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Cadre juridique

Une demande d'admission aux négociations des OCEANE 2028 sur Euronext AccessTM sera effectuée. L'admission aux négociations des OCEANE 2028 est prévue dans les 30 jours suivant la Date d'Emission.

Les Obligations, qui seront émises sur la base de la 28ème résolution approuvée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 mai 2020, feront l'objet d'un placement en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et du Japon) exclusivement à des investisseurs qualifiés tels que définis par l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, conformément à l'article L.411-2 1° du code monétaire et financier. En vertu de la 29ème résolution approuvée lors de cette même assemblée générale, la Société a la faculté d'augmenter la taille de l'offre jusqu'à 15% du montant nominal des Obligations dans la limite d'un montant global de 300 M€.

Information disponible

L'offre et l'admission à la négociation sur Euronext AccessTM des Obligations ne donneront pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Des informations détaillées sur Nexity, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document d'enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'AMF le 9 avril 2021 sous le numéro D.21-0283, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site internet de Nexity (www.nexity.fr).

Cette émission est dirigée par BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et J.P. Morgan AG en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres Associés (les « Teneurs de Livre Associés »). Le Rachat (comme défini ci-dessous) est dirigé par BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et J.P. Morgan AG en tant que « Joint Dealers Managers » de la transaction.

Rachat sous certaines conditions des OCEANE 2023 (code ISIN : FR0013170925)

Concomitamment au lancement de l'offre d'OCEANE 2028, Nexity lance ce jour le rachat des OCEANE 2023 dont le montant en circulation correspond à ce jour au montant initialement émis, soit 269 999 943,80 € correspondant à 4 199 066 OCEANE 2023.

Prix de rachat

En vue du rachat des OCEANE 2023, la Société va lancer ce jour, par l'intermédiaire des Teneurs de Livre Associés, une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé (le « Rachat »), pour recueillir des marques d'intérêts vendeurs d'OCEANE 2023 sur la base d'un prix d'achat (comprenant les intérêts courus) unitaire compris entre 66,60€ et 66,90€.

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Conditions de la transaction

Le Rachat s'adresse aux porteurs des OCEANEs 2023 qui sont éligibles dans leurs juridictions respectives, en particulier qui ne sont pas des personnes situées aux, ou résidentes des, Etats-Unis ou des personnes agissant pour le compte ou au bénéfice de telles personnes souhaitant vendre leurs OCEANEs 2023 à Nexity.

Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 20 avril 2021, sous la condition suspensive du règlement- livraison des OCEANE 2028 le 19 avril 2021 et sous réserve du paragraphe suivant.

La Société se réserve le droit de ne procéder ni au Rachat ni à l'émission des OCEANE 2028 si les intérêts vendeurs recueillis dans ce cadre représentent moins de 60% des OCEANE 2023 initialement émises.

Les OCEANE 2023 rachetées par la Société seront annulées selon les termes de leur contrat d'émission et conformément à la loi.

La procédure d'émission des OCEANE 2028 par l'intermédiaire de la construction d'un livre d'ordres et la procédure de Rachat des OCEANE 2023 par l'intermédiaire de la construction d'un livre d'ordres inversé sont indépendantes l'une de l'autre. L'allocation des OCEANE 2028 n'est pas subordonnée aux marques d'intérêt vendeurs reçues des porteurs d'OCEANE 2023 lors de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.

La Société se réserve également le droit, après réalisation du Rachat, d'exercer son droit de rachat, à son gré, sur les OCEANEs 2023 conformément à leurs modalités.

La Société annoncera par voie de communiqué de presse le nombre d'OCEANE 2023 acquises dans le cadre du Rachat ainsi que le prix versé par OCEANE 2023 rachetée.

CALENDRIER INDICATIF

13 avril 2021 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le lancement et les modalités indicatives de l'émission des OCEANE 2028 et du Rachat

Ouverture du livre d'ordres du placement auprès d'investisseurs qualifiés et du livre d'ordres inversé

Clôture du livre d'ordres du placement auprès d'investisseurs qualifiés et du livre d'ordres inversé

Fixation des modalités définitives de l'émission des OCEANE 2028 et du Rachat Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant les modalités définitives de l'émission des OCEANE 2028 et du Rachat

19 avril 2021 Règlement-livraison de l'émission des OCEANE 2028

20 avril 2021 Règlement-livraison du Rachat

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ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d'une présence sur l'ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l'homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l'environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d'ouvrage du palmarès 2020 de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euronext et au SBF 120

CONTACT

Thierry CHEREL - Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr

INFORMATION IMPORTANTE

Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune communication ni aucune information relative à l'offre des Obligations ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Nexity ni les Teneurs de Livre Associés, n'assument une quelconque responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») et du Règlement (UE) 2017/1129 tel qu'intégré en droit national au Royaume-Uni en vertu de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public, une offre de souscription ou n'est pas destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris la France.

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