Après l'annonce de l'une des plus importantes transactions en Asie cette année, les actions de Nippon Paint ont clôturé en hausse de 6,5 % dans un marché élargi quasi plat <.N225>.

Dans le cadre de la transaction, Nippon Paint vendra 1 185 milliards de yens (11,2 milliards de dollars) d'actions à Wuthelam.

Le premier fabricant de peinture japonais a déclaré qu'il utiliserait les fonds levés ainsi que 100 milliards de yens en espèces pour racheter Wuthelam de leurs coentreprises asiatiques dans des pays comme la Chine, la Malaisie et la Thaïlande, ainsi que pour acquérir l'entreprise en propriété exclusive de Wuthelam en Indonésie.

L'entreprise japonaise, vieille de 139 ans, cherche à se développer en dehors de son marché domestique mature et a donné la priorité à l'expansion mondiale. L'année dernière, elle a acquis le premier fabricant de peinture australien, DuluxGroup Ltd, dans le cadre d'une transaction de près de 3 milliards de dollars.

L'Asie est le marché le plus important de Nippon Paint et représente 52 % de ses revenus, contre 26 % pour le Japon, selon le site Web de la société.

Nippon Paint a déclaré lors d'une conférence téléphonique que la société pourrait procéder à d'autres fusions et acquisitions si elle avait besoin de capitaux supplémentaires.

"L'Asie est en train de devenir une région clé pour la croissance durable de la société, tant en termes de taille de marché que de taux de croissance, en raison de la croissance démographique et économique prévue, qui entraîne une augmentation de la demande ", a déclaré Nippon Paint dans un communiqué.

Yuichiro Wakatsuki, directeur financier de Nippon Paint Holdings, a déclaré que l'accord avec Wuthelam "renforcerait son bilan" et qu'il devrait entraîner une augmentation de 0,6 % des marges bénéficiaires et une croissance du bénéfice par action de plus de 10 %.

L'entreprise japonaise restera cotée en bourse et son principal actionnaire, Wuthelam, ne vendra pas la société, a déclaré Masaaki Tanaka, directeur général de Nippon Paint Holdings.

L'entreprise a l'obligation de répondre à une demande croissante de peinture dans des applications telles que la construction résidentielle et commerciale, et les infrastructures telles que les ponts et les routes.

Elle a indiqué qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit finalisée en janvier et qu'elle devrait être autorisée par les autorités de réglementation sur chacun des marchés où les entreprises opèrent.

Nippon Paint a été conseillé par Nomura et Wuthelam a travaillé avec Bank of America.

(1 $ = 105,5000 yens)