Nordax Bank AB (publ) a annoncé son intention de lancer une offre volontaire (l'"Offre") pour acquérir la totalité du capital-actions en circulation de Norwegian Finans Holding ASA (OB:NOFI), soutenue par Nordic Capital Fund VIII1, Nordic Capital Fund IX2 et Sampo Oyj. Nordax a l'intention de lancer une offre entièrement en espèces de 17,8 milliards de NOK sur toutes les actions en circulation de NFH pour une contrepartie en espèces de 95 NOK par action NFH. Le prix de l'offre sera réduit du montant de tout dividende ou autre distribution effectué par NFH. Le lancement de l'Offre sera soumis à la condition que Nordax ait accès à NFH, y compris sa filiale Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian"), et qu'elle ait effectué un examen de diligence raisonnable à sa satisfaction. L'Offre sera financée par une combinaison d'actions, de dettes et de liquidités au bilan. Nordic Capital Fund IX et les co-investisseurs apporteront d'importants nouveaux capitaux propres à Nordax. En outre, des tiers se sont engagés à fournir un financement hybride. Par conséquent, l'Offre ne sera soumise à aucune condition de financement. L'impact financier précis qu'une acquisition potentielle de NFH aurait sur Nordax dépend d'un certain nombre de facteurs différents, y compris par exemple le niveau d'acceptation final de l'Offre et les effets exacts de l'impact comptable de l'acquisition. Dans l'ensemble, Nordax s'attend à ce que la position de capital après la réalisation de la transaction en général soit un peu plus forte par rapport à la position de capital de Nordax telle que présentée dans le rapport de fin d'année de Nordax pour 2020, où le capital total devrait être environ 2% plus élevé, le capital Tier 1 devrait être environ 1Le capital total devrait être supérieur d'environ 2 %, le capital Tier 1 devrait être supérieur d'environ 1 % et le capital Core Tier devrait être inférieur d'environ 0,5 à 1 % par rapport au niveau de fin d'année 2020.3 Nordic Capital Fund IX et Sampo Oyj, qui détiennent respectivement 16,40 % et 6,33 % des actions de NFH, ont conclu des accords conditionnels pour apporter leurs actions existantes de NFH (les "actions apportées") à Nordax en échange d'actions de Nordax. Les accords sont conditionnés à la réalisation de l'Offre. La réalisation de l'Offre sera soumise à l'accomplissement ou à la renonciation de certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, un niveau d'acceptation minimum d'au moins 50,1% des actions en circulation de NFH (y compris les 22,72% d'Actions Apportées), que tous les consentements et approbations requis de la part des autorités de régulation financière et de la concurrence en relation avec l'Offre ont été obtenus à des conditions satisfaisantes pour Nordax, une recommandation du conseil d'administration de NFH et qu'aucun changement négatif important n'est survenu. Bien que l'intention de Nordax soit d'acquérir 100% de NFH, Nordax voit également de grands avantages à devenir l'actionnaire majoritaire de NFH. Nordax croit fermement que la Banque Norvégienne aura d'excellentes opportunités de développer davantage ses activités en collaboration avec Nordax. La stabilité apportée par la propriété accrue de Nordic Capital et de Sampo Oyj aidera l'entreprise combinée à défier les opérateurs historiques sur les marchés par le biais d'une offre client plus compétitive, avec une amélioration continue des prix, une offre de produits élargie et un parcours client supérieur. Le regroupement réunira deux entreprises de premier plan aux atouts distincts, créant ainsi un créancier spécialisé de premier plan dans les pays nordiques.