La demande pour une participation de 20% dans la Banque nationale de Grèce (NBG) détenue par le fonds de sauvetage bancaire du pays a été multipliée par plus de six mardi, au premier jour d'un processus de constitution de livre d'ordres, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Les actions de la NBG, deuxième banque grecque en valeur de marché, sont vendues par le biais d'une offre publique et d'un placement privé du 14 au 16 novembre à un prix compris entre 5 et 5,44 euros par action.

La valeur de la participation de 20 % est estimée à environ 1 milliard d'euros (1,09 milliard de dollars).

"La demande a couvert 6,2 fois les actions offertes", a déclaré une source impliquée dans le processus sous le couvert de l'anonymat.

La Grèce a annoncé lundi son intention de vendre sa participation de 20 % dans la NBG après avoir vendu une participation de 9 % dans Alpha Bank à UniCredit, dans le cadre de ses efforts pour se désengager des prêteurs du pays.

HFSF détient actuellement une participation de 40,4 % dans NBG et une participation de 27 % dans Piraeus Bank, le troisième plus grand prêteur de Grèce.

Une source a déclaré à Reuters lundi que sur les 20 % de participation, 17 % seraient proposés à des fonds et 3 % à des investisseurs particuliers. En cas de forte demande, HFSF envisagerait d'augmenter la participation proposée à 22 %.

JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS ont été désignés comme coordinateurs mondiaux de la vente. (1 $ = 0,9189 euros) (Reportage de Lefteris Papadimas, Rédaction de Louise Heavens)