Repligen Corporation (NasdaqGS:RGEN) va chercher à faire des acquisitions. Repligen a annoncé que le 6 décembre 2023, elle a conclu des accords d'échange et/ou de souscription négociés en privé avec certains détenteurs de ses billets de premier rang convertibles à 0,375 % échéant en 2024 (les " billets 2024 ") et certains nouveaux investisseurs, en vertu desquels Repligen émettra des billets de premier rang convertibles à 1,00 % échéant en 2028 (les " nouveaux billets ") pour un montant total en capital de 600 millions de dollars. Environ 309,9 millions de dollars en principal des Nouveaux Billets seront émis en échange d'environ 217,7 millions de dollars en principal de Billets 2024 (les " Opérations d'Echange ") et environ 290,1 millions de dollars en principal des Nouveaux Billets seront émis en numéraire (les " Opérations de Souscription ", et avec les Opérations d'Echange, les " Opérations ").

Repligen prévoit que le produit en espèces des Opérations de Souscription sera d'environ 276,2 millions de dollars, après soustraction des frais et des dépenses estimées en rapport avec les Opérations. Repligen a l'intention d'utiliser environ 14,4 millions de dollars du produit des Transactions de Souscription pour racheter des actions ordinaires à certains acheteurs des Nouveaux Billets et une partie du produit pour financer en partie le règlement lors de la conversion ou du rachat des Billets 2024 restants à l'échéance ou avant celle-ci. Repligen a l'intention d'utiliser le reste du produit pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour financer d'éventuelles acquisitions ou investissements dans des entreprises, des produits, des services et des technologies complémentaires.