Eleusis Holdings Ltd a accepté d'acquérir Silver Spike Acquisition Corp II (NasdaqCM:SPKB) auprès de Silver Spike Sponsor II, LLC, Polar Asset Management Partners Inc. Weiss Asset Management, LLC et d'autres dans le cadre d'une transaction de fusion inversée pour un montant d'environ 446 millions de dollars le 20 janvier 2022. À la clôture de la transaction, la société combinée sera exploitée par Eleusis Inc, une nouvelle société de portefeuille, et se négociera au Nasdaq sous le symbole “ELEU.” ;

Shlomi Raz continuera d'occuper le poste de directeur général de la société combinée, et le conseil d'administration de la société combinée devrait inclure les membres actuels du conseil d'Eleusis et Scott Gordon de Silver Spike. La transaction est soumise à la réception des approbations réglementaires, à l'approbation de la transaction par les actionnaires de Silver Spike, à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, au fait que Silver Spike dispose d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets restants après avoir pris en compte les rachats et tout arrangement financier, et que les actions ordinaires de l'émetteur résultant aient été approuvées et cotées au Nasdaq. Les conseils d'administration de Silver Spike et d'Eleusis ont approuvé la transaction à l'unanimité. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2022. Eleusis s'attend à recevoir jusqu'à 287,5 millions de dollars de produit brut du compte en fiducie de SPKB et prévoit d'utiliser le produit reçu du compte en fiducie de SPKB dans le cadre de la transaction pour soutenir le développement clinique de ELE-Psilo, la découverte de médicaments de stade précoce et la recherche translationnelle, ainsi que l'expansion nationale des cliniques gérées par Andala.
Canaccord Genuity LLC fait office de conseiller financier et Drew Capurro, Erika L. Weinberg, Joshua M. Dubofsky, Haim Zaltzman et Kristen S. Grannis de Latham & Watkins LLP font office de conseiller juridique pour Eleusis. Credit Suisse Securities (USA) LLC a servi de conseiller en matière de marchés financiers et de marchés des capitaux propres et Cantor Fitzgerald & Co. a servi de conseiller en matière de marchés des capitaux à Silver Spike, et William J. Chudd et Lee Hochbaum de Davis Polk & Wardwell LLP sert de conseiller juridique.

Eleusis Holdings Ltd a annulé l'acquisition de Silver Spike Acquisition Corp II (NasdaqCM:SPKB) auprès de Silver Spike Sponsor II, LLC Polar Asset Management Partners Inc. Weiss Asset Management, LLC et autres dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 9 juin 2022. L'opération est résiliée en raison des conditions actuelles défavorables du marché.