SoFi Technologies, Inc. (NasdaqGS:SOFI) a finalisé l'acquisition de Technisys S.A. auprès de Riverwood Capital Management L.P.
Le 03 mars 2022
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SoFi Technologies, Inc. (NasdaqGS:SOFI) a conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Technisys S.A. pour un montant d'environ 960 millions de dollars le 19 février 2022. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Technisys recevront une contrepartie globale d’environ 84 millions d’actions ordinaires de SoFi, soit moins de 10 % du nombre d’actions entièrement diluées de SoFi au 30 septembre 2021, sous réserve des ajustements habituels prévus dans l’accord de fusion. Ces actions ont une valeur totale d'environ 1,1 milliard de dollars sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action ordinaire de SoFi pour la période de 20 jours de bourse se terminant le 15 février 2022. Après la clôture de l'acquisition, Technisys devrait fonctionner comme une filiale indépendante de SoFi Technologies, Inc. et faire partie de son offre de plateforme technologique, Miguel Santos restant directeur général. La transaction est soumise à la satisfaction de conditions de clôture et devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre de 2022. L'acquisition contribuera également au taux de croissance élevé du chiffre d'affaires de SoFi et accélérera le TCAC de son chiffre d'affaires sur trois ans. L'acquisition devrait également permettre à SoFi d'obtenir un taux de rendement interne (TRI) de l'ordre de 10 % sur une base autonome jusqu'en 2025, avec une augmentation significative du TRI en tenant compte des synergies de revenus et de coûts prévues. Allen & Company LLC a servi de conseiller financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a servi de conseiller juridique à SoFi. Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP a été le conseiller juridique de Technisys. SoFi Technologies, Inc. (NasdaqGS:SOFI) a finalisé l'acquisition de Technisys S.A. auprès de Riverwood Capital Management L.P. le 3 mars 2022.
SoFi Technologies, Inc. est un fournisseur de services financiers. La société, par le biais de ses produits de prêt et de services financiers, permet à ses membres d'emprunter, d'épargner, de dépenser, d'investir et de protéger leur argent. Elle opère à travers trois segments : Prêts, Plateforme technologique et Services financiers. Le secteur des prêts propose des prêts personnels, des prêts étudiants, des prêts immobiliers et des services connexes. Sa plateforme prend en charge le cycle de vie complet de la transaction, y compris la demande de crédit, la souscription, l'approbation, le financement et le service. Le segment Plateforme technologique fournit des services de plateforme technologique à travers une suite diversifiée d'offres qui comprennent une plateforme d'événements et d'autorisation accessible via des interfaces de programmation d'applications, une plateforme bancaire numérique et centrale cloud-native et des services liés à ces deux plateformes. Le segment des services financiers comprend SoFi Money, SoFi Invest et d'autres services, notamment SoFi Credit Card, Lantern Credit, SoFi Relay, SoFi Protect et SoFi Travel.