Morrisons, qui a débuté comme marchand d'œufs et de beurre en 1899, a déclaré que l'offre de CD&R valait 285 pence par action, ce qui l'emporte sur l'offre de 272 pence par action, d'une valeur de 6,7 milliards de livres, proposée par le consortium dirigé par Fortress, propriété de Softbank.

L'offre de CD&R donne à la chaîne de supermarchés une valeur d'entreprise de 9,7 milliards de livres, une fois la dette incluse. Le conseil d'administration de Morrisons a l'intention de la recommander à l'unanimité.

La bataille pour le quatrième supermarché britannique, après Tesco, Sainsbury's et Asda, est l'opération de rachat la plus importante au milieu d'un grand nombre d'offres et de contre-offres, reflétant l'appétit des investisseurs privés pour les sociétés britanniques.

L'offre convenue par CD&R représente une prime de 60 % par rapport au cours de l'action Morrisons avant que l'intérêt pour une OPA ne se manifeste à la mi-juin.

L'action Morrisons a clôturé jeudi à 279,2 pence, ce qui indique que les investisseurs s'attendaient à une offre plus élevée.

CD&R, dont l'ancien patron de Tesco, Terry Leahy, est un conseiller principal, a vu sa proposition de 5,52 milliards de livres rejetée par Morrisons le 17 juin.

Morrisons a ensuite recommandé une offre de Fortress d'une valeur de 6,3 milliards de livres, qui a ensuite été augmentée après que les principaux actionnaires, y compris Silchester, M&G et Hambro, ont indiqué qu'ils voulaient plus.

CD&R s'est engagé à conserver l'équipe de direction actuelle de Morrisons, dirigée par le PDG David Potts, et à mettre en œuvre sa stratégie. Il a déclaré que les transactions de vente et de cession-bail de magasins importants n'étaient pas prévues.

TESCO OLD BOYS

"Le conseil d'administration de Morrisons estime que l'offre de CD&R représente une bonne valeur pour les actionnaires tout en protégeant le caractère fondamental de Morrisons pour toutes les parties prenantes", a déclaré le président Andrew Higginson.

Potts, Higginson et Trevor Strain, directeur de l'exploitation de Morrisons, ont tous travaillé avec Leahy chez Tesco.

Leahy a déclaré : "CD&R est ravi d'avoir l'opportunité de soutenir la direction de Morrisons dans l'exécution de sa stratégie de croissance et de développement de l'entreprise."

Les investissements actuels de CD&R comprennent Motor Fuel Group (MFG), qui exploite 918 stations-service au Royaume-Uni.

Morrisons possédant 339 stations-service, CD&R vise un partenariat pour développer les activités de gros et le portefeuille de magasins de proximité de Morrisons.

Toutefois, le chevauchement des stations-service fera probablement l'objet d'un examen minutieux de la part du régulateur britannique de la concurrence.

Les actionnaires de Morrisons se prononceront sur l'offre de CD&R lors d'assemblées qui devraient se tenir dans la semaine du 4 octobre.

Selon les règles britanniques en matière de prise de contrôle, Fortress pourrait toujours revenir avec une offre plus élevée.

Fortress a déclaré qu'elle " étudiait ses options " et a exhorté les actionnaires à ne pas agir.

Les analystes ont émis l'hypothèse qu'Amazon, qui a conclu un accord de partenariat avec Morrisons, pourrait encore entrer en lice, bien que la plupart d'entre eux pensent que s'il était intéressé, il l'aurait déjà fait.

(1 $ = 0,7335 livre)