Coherus BioSciences, Inc. (NasdaqGM:CHRS) a finalisé l'acquisition de Surface Oncology, Inc. (NasdaqGM : SURF) auprès de Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc, Atlas Venture Fund IX, L.P., géré par Atlas Venture L.P., ARK Investment Management LLC, EcoR1 Capital, LLC et d'autres.
La clôture de la transaction est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation des actionnaires de Surface, la disponibilité à la clôture d'au moins 19,6 millions de dollars de liquidités de Surface, déduction faite des dettes à court et à long terme, des frais de transaction et d'autres obligations, ainsi que d'autres conditions habituelles. Parallèlement à l'annonce de la transaction, Surface procède à une réduction d'environ 50 % de ses effectifs. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.
Truist Securities agit en tant que conseiller financier et Lowell Dashefsky, Michael Penney, David Sausen, Uri Horowitz, Howard Sklamberg, Daniel Reisner, Debbie Feinstein et Jami Vibbert d'Arnold & Porter Kaye Scholer LLP et Latham & Watkins LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Coherus. Wedbush Securities Inc. agit en tant que conseiller financier stratégique exclusif et fournisseur d'avis d'équité, et Goodwin Procter LLP agit en tant que conseiller juridique de Surface. Surface a accepté de verser à Wedbush des honoraires de 500 000 dollars pour la rédaction de cette opinion, honoraires qui ne dépendent pas de la réalisation des fusions. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant qu'agent d'information et recevra des honoraires d'environ 60 000 dollars, ainsi que le remboursement de certains frais et dépenses. La Depository Trust Company a agi en tant que banque dépositaire pour Surface Oncology dans le cadre de la transaction.
Coherus BioSciences, Inc. (NasdaqGM:CHRS) a conclu l'acquisition de Surface Oncology, Inc. (NasdaqGM : SURF) auprès de Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc, Atlas Venture Fund IX, L.P., géré par Atlas Venture L.P., ARK Investment Management LLC, EcoR1 Capital, LLC et d'autres, le 8 septembre 2023.
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