Tessenderlo Group SA (ENXTBR:TESB) a finalisé l'acquisition de 10,66% des parts de Picanol SA (ENXTBR:PIC) auprès des actionnaires du freefloat.
Le 10 mars 2023
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Tessenderlo Group SA (ENXTBR:TESB) a proposé d'acquérir une participation de 10,66% dans Picanol SA (ENXTBR:PIC) auprès des actionnaires du flottant pour environ 330 millions d'euros le 7 juillet 2022. L'actionnaire de Picanol Group se verra proposer d'acquérir 2,43 actions de Tessenderlo Group pour 1 action de Picanol Group. Au 7 septembre 2022, le rapport d'échange a été actualisé de 2,43 à 2,36 actions de Tessenderlo Group pour 1 action de Picanol Group. À l'issue de la transaction proposée, toutes les activités de Tessenderlo Group et de Picanol Group seront regroupées au sein d'une seule société cotée en bourse, Tessenderlo Group SA. Les deux sociétés seront réunies en un seul groupe industriel avec, à terme, une seule cotation boursière et un seul conseil d'administration. Le groupe combiné pourra compter sur plus de 7 000 employés dévoués. La transaction proposée n'aura aucun impact sur l'emploi actuel. Symphony Mills sa et Artela sa se sont engagées, dans le cadre du protocole d'intégration conclu entre les parties, à apporter à Tessenderlo Group les actions qu'elles détiennent dans Picanol Group. La transaction est soumise à l'approbation de la FSMA et d'une assemblée générale extraordinaire de Picanol Group. Le conseil d'administration de Picanol SA a confirmé son soutien unanime à la transaction. La transaction devrait être effective à partir du 1er janvier 2023. À compter du 2 novembre 2022, la période d'acceptation initiale sera ouverte le 2 novembre 2022 et se terminera le 14 décembre 2022 (sauf prolongation). À compter du 20 décembre 2022, la période d'offre prolongée sera rouverte le 2 janvier 2023 et se terminera le 20 janvier 2023.
ING a agi en tant que conseiller financier d'Artela et de Symphony Mills. KBC Securities a agi en tant que conseiller financier, Stibbe en tant que conseiller juridique et Nico Goossens d'Argo Law en tant qu'expert indépendant de Tessenderlo Group. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agit en tant que conseiller juridique du conseil d'administration de Picanol Group. Erik De Clippel et Stefaan Genoe de Degroof Petercam ont agi en tant qu'expert indépendant des administrateurs indépendants de Picanol Group. Kumulus Partners a été désigné comme expert financier indépendant des administrateurs indépendants de Tessenderlo Group.
Tessenderlo Group SA (ENXTBR:TESB) a finalisé l'acquisition d'une participation de 10,66% dans Picanol SA (ENXTBR:PIC) auprès des actionnaires freefloat le 20 janvier 2023.
Tessenderlo Group nv est un groupe industriel diversifié. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits agrochimiques (37,7%) : nutriments végétaux (engrais liquides sulfurés, engrais solides et solubles à base de sulfate de potassium, etc.) et produits de protection des cultures ;
- vente de sous-produits animaux (30,9%) : graisses et protéines animales, gélatines, peptides de collagène, etc. ;
- vente de produits industriels (28,3%) : systèmes de canalisation en plastique, profilés en PVC, produits chimiques de performance (chlorure ferrique, soude caustique, hypochlorite de sodium, acide chlorhydrique, sulfure de sodium, sulfure d'hydrogène, chlorure de calcium, etc.), produits d'électrolyse, produits chimiques de spécialité, etc. destinés aux secteurs du transport et du traitement de l'eau, de la construction, de l'industrie minière, de l'industrie agroalimentaire, des industries pétrolières et gazières, etc. ;
- production d'électricité (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (9,1%), France (16,5%), Pays Bas (10,2%), Royaume Uni (4,9%), Espagne (3,5%), Allemagne (3%), Pologne (1,5%), Europe (6%), Etats-Unis (28,8%), Mexique (3,2%), Chine (0,7%) et autres (12,6%).
TESSENDERLO GROUP NV 
