THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Mubadala et la banque américaine ont convenu d'un partenariat pour co-investir dans des opportunités de crédit privé dans la région Asie-Pacifique, avec un accent particulier sur l'Inde, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.
Le partenariat sera géré par Private Credit chez Goldman Sachs Alternatives, avec une équipe dédiée sur le terrain sur plusieurs marchés de la région Asie-Pacifique, ont indiqué Mubadala et Goldman.
L'investisseur souverain d'Abou Dhabi a renforcé son exposition aux marchés du crédit privé par le biais de partenariats, en tirant parti des opportunités offertes par les dettes en souffrance dans un contexte de taux d'intérêt élevés.
Les gestionnaires de fonds se disputent une part du marché croissant du crédit privé qui a émergé après la crise financière de 2008. Les fonds de crédit privé sont de plus en plus en concurrence avec les banques, notamment pour le financement des rachats de grandes entreprises.
Cela a attiré l'attention des fonds souverains du Golfe, notamment Mubadala, l'un des trois principaux fonds souverains d'Abou Dhabi, avec Abu Dhabi Investment Authority et ADQ, qui pèse 300 milliards de dollars.
En mars de l'année dernière, Mubadala a créé une coentreprise avec Ares pour investir dans des opportunités sur les marchés mondiaux du crédit, avec un objectif initial d'un milliard de dollars.
La même année, elle s'est engagée à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans la plateforme de crédit de la société américaine Blue Owl Capital, qui se concentrera dans un premier temps sur le financement des entreprises technologiques.
Depuis 2009, Mubadala investit dans des opportunités de dette privée par l'intermédiaire de son unité d'investissement en crédit, principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais a récemment renforcé son exposition à l'Asie-Pacifique. À la fin de l'année dernière, le PDG de Mubadala a déclaré que les investissements de la société seraient de plus en plus orientés vers l'Asie. (Reportage d'Utkarsh Shetti à Bengaluru et de Hadeel Al Sayegh à Dubaï ; rédaction de Himani Sarkar)
