La société israélienne The Phoenix Holdings Ltd. (TASE:PHOE) est en discussions avancées pour céder une participation de 25% dans sa filiale, Phoenix Insurance Agencies, a rapporté Globes. Une transaction potentielle pourrait valoriser le réseau d'assurance entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Les négociations actuelles n'impliqueraient pas le fonds Affinity de Jared Kushner, qui avait déjà manifesté son intérêt avant que les pourparlers ne soient suspendus l'année dernière.

Affinity Fund, soutenu par l'Arabie saoudite, prévoyait d'acheter une part de Phoenix Insurance Agencies, mais les discussions ont été interrompues lorsque le conflit israélo-palestinien a éclaté en octobre de l'année dernière. L'opération potentielle, qui figure à nouveau à l'ordre du jour du groupe, fait suite à des rapports antérieurs, datant du mois d'août, qui suggéraient une évaluation plus élevée, pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard de dollars. Toutefois, malgré la légère diminution de la valeur attendue, la vente progresse, avec deux investisseurs étrangers en lice.

L'un de ces investisseurs est à un stade de négociation très avancé, a rapporté Globes, citant une source proche du dossier. Si l'identité des investisseurs étrangers n'a pas été révélée, on sait qu'ils ne font pas partie des parties précédemment intéressées, à savoir Blackstone et Reverence Capital Partners, basés aux États-Unis, et Searchlight, Pollen Street Capital, basé au Royaume-Uni, et Vitruvian Partners, basé en Europe. Phoenix Group a engagé la banque d'investissement Jefferies Group pour faciliter la recherche d'investisseurs potentiels.