Topdanmark A/S (CPSE:TOP) a conclu l'acquisition d'une participation de 97% dans Oona Health A/S auprès d'AnaCap Financial Partners Limited, Daytona Holdings Limited et d'autres sociétés pour un montant de 2 milliards de couronnes danoises.
Le 01 décembre 2023
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Topdanmark A/S (CPSE:TOP) a signé un accord pour acquérir 97% de Oona Health A/S auprès d'AnaCap Financial Partners Limited, Daytona Holdings Limited et d'autres pour 2,3 milliards de couronnes danoises le 16 mars 2023. Oona Health restera une entité distincte après la finalisation de l'acquisition, la direction et certains employés clés devenant des actionnaires minoritaires (2 à 3 % d'Oona Health). La transaction sera financée par le capital excédentaire disponible et, pour financer l'acquisition, le conseil d'administration de Topdanmark A/S a décidé de réduire le dividende proposé pour 2022 de 53,5 DKK par action, comme annoncé précédemment, à 31 DKK par action. Oona Health a déclaré un chiffre d'affaires de 700 millions de DKK en 2022. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires pertinentes et à l'approbation de la FSA danoise, des autorités de la concurrence et de l'autorité commerciale danoise. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. L'acquisition devrait augmenter le BPA opérationnel (ajusté des coûts extraordinaires ainsi que de l'amortissement des actifs incorporels liés aux marques et aux relations avec les clients) du groupe Topdanmark de 10 % en 2024. Par rapport au prix d'achat, l'acquisition devrait augmenter le BPA d'exploitation de 1 à 2 % en 2024. La transaction a été approuvée par la FSA danoise. Carnegie a agi en tant que conseiller financier exclusif et Accura Advokatpartnerselskab en tant que conseiller juridique de Topdanmark A/S (CPSE:TOP). Nicolai Ørsted, Martin Anton Svarrer, Jacob Borum, Charlotte Hasseriis Iversen et Kristian Vinter Bisgaard de Plesner Advokatpartnerselskab ont agi en tant que conseillers juridiques d'AnaCap Financial Partners. Le 27 octobre 2023, l'Autorité danoise de la concurrence et de la consommation a approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d'ici le 1er décembre 2023. Au 14 juillet 2023, l'acquisition devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.
Topdanmark A/S (CPSE:TOP) a finalisé l'acquisition de 97% des parts de Oona Health A/S auprès d'AnaCap Financial Partners Limited, Daytona Holdings Limited et d'autres pour un montant de 2 milliards de DKK le 1er décembre 2023. Selon les termes de l'accord, Topdanmark a payé une contrepartie en espèces de 1,9 milliard de DKK, une contrepartie conditionnelle en espèces de 87 millions de DKK et des espèces acquises de 62 millions de DKK.
Topdanmark A/S est une compagnie d'assurance basée au Danemark qui exerce des activités d'assurance et de fonds de pension. Les activités de la société sont divisées en plusieurs segments : Particuliers, PME (petites et moyennes entreprises) et Industrie. Le segment des particuliers vend des polices pour les ménages individuels au Danemark. Le segment des PME et de l'industrie propose des polices pour les PME, les entreprises agricoles et industrielles basées au Danemark. L'offre d'assurance privée de la société comprend des produits d'assurance tels que l'assurance habitation, l'assurance véhicule, l'assurance accident, l'assurance animaux, l'assurance enfants, l'assurance vie et l'assurance maladie, ainsi que des fonds de pension. Son offre d'assurance pour les entreprises comprend l'assurance des biens, l'assurance des marchandises et des équipements, et l'assurance automobile, entre autres. Au 31 décembre 2012, elle avait des filiales responsables de l'assurance vie et non-vie, ainsi que de la gestion d'actifs, de l'investissement et des activités liées à l'immobilier.
Topdanmark A/S (CPSE: TOP) a conclu l'acquisition d'une participation de 97% dans Oona Health A/S auprès d'AnaCap Financial Partners Limited, Daytona Holdings Limited et d'autres sociétés pour un montant de 2 milliards de couronnes danoises.
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