TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) a conclu une entente pour acquérir The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes pour 89,8 millions de livres sterling le 5 avril 2023. Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires de Fulham Shore auront le droit de recevoir 14,15 pence en espèces pour chaque action Fulham Shore. La transaction devrait être mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par la Cour. La contrepartie en espèces payable dans le cadre de l'acquisition sera financée par des fonds propres fournis par TORIDOLL. Les directeurs non exécutifs de Fulham Shore, Martin Chapman et Des Gunewardena, ainsi que Nick Donaldson, ont accepté de démissionner de leurs fonctions à compter de la réalisation de l'acquisition.

Fulham Shore a reçu des engagements irrévocables et des lettres d'intention de la part de Nabil Mankarious, des administrateurs indépendants de Fulham Shore, notamment David Page, Nicholas Wong, Martin Chapman, Desmond Gunewardena et Nicholas Donaldson, Sami Wasif, Canaccord Genuity Asset Management Limited et Unicorn Asset Management Limited pour un nombre total de 367 026 149 actions Fulham Shore représentant, au total, environ 57,8 %. Le conseil d'administration de Fulham Shore a constitué un comité d'administrateurs indépendants de Fulham Shore, qui a recommandé l'acquisition à l'unanimité. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Fulham Shore à la Cour et à l'assemblée générale, à l'approbation de la Cour, à l'approbation de la CMA, aux exigences applicables du Code des OPA, du Panel, des règles de l'AIM, de la Bourse de Londres et de la FCA. Au 9 juin 2023, les actionnaires de The Fulham Shore PLC et le tribunal ont approuvé la transaction. Le plan devrait entrer en vigueur d'ici la fin du mois de mai 2023. Le 7 juillet 2023, le tribunal a approuvé le plan. Le plan devrait entrer en vigueur le 11 juillet 2023.

Michael Nicholson et George Sellar de Peel Hunt LLP ont agi en tant que conseillers financiers et Winston & Strawn London LLP en tant que conseillers juridiques de TORIDOLL. Shaun Dobson, James Moat et Asha Chotai de Singer Capital Markets et Edward Duckett, Simon Cope-Thompson et Jamie Hutton de Rothschild & Co ont fourni des conseils financiers indépendants aux administrateurs indépendants de Fulham Shore. Marriott Harrison LLP a fourni des conseils juridiques à Fulham Shore. Computershare Investor Services a agi en tant qu'agent d'enregistrement de Fulham Shore.

TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) a conclu l'acquisition de The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes le 11 juillet 2023.