Valneva a annoncé la mise en place d'un programme « At-the-Market (ATM) » sur le Nasdaq. Dans le cadre de ce programme, le spécialiste des vaccins peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d’investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d’American Depositary Shares (ADS).
Valneva a actuellement l'intention d'utiliser le produit net de ce Programme ATM, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins, son fonds de roulement et ses besoins généraux, à sa discrétion, en combinaison avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants.
À titre d'exemple, dans l'hypothèse de l'émission du montant total de 75 millions de dollars (ou 72,5 millions d'euros) d'ADS à un prix d'offre supposé de 20,83 dollars par ADS (ou 10,03 euros par action ordinaire) - le dernier prix de vente publié des ADS sur le Nasdaq le 11 août 2022 - un détenteur de 1% du capital social de la société en circulation à la date du présent communiqué de presse, détiendrait 0,99% du capital social de la société en circulation après la réalisation de l'opération.
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins qui développe, fabrique et commercialise des vaccins prophylactiques pour les maladies infectieuses répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe adopte une approche hautement spécialisée et ciblée, appliquant son expertise approfondie à de multiples modalités vaccinales, en se concentrant sur la fourniture de solutions vaccinales de premier, de meilleur ou d'unique ordre.
Valneva a de solides antécédents, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la R&D jusqu'à leur homologation, et commercialise actuellement deux vaccins de voyage exclusifs ainsi que certains vaccins de tiers en s'appuyant sur son infrastructure commerciale bien établie.
Les revenus générés par ses activités commerciales en plein essor contribuent à l'avancement continu du portefeuille de vaccins de Valneva. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya et le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces mondiales pour la santé publique.