PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mardi avoir finalisé, via sa filiale Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (Sarp), le rachat de Suez RV Osis, elle-même filiale de son concurrent Suez.
Dans un communiqué séparé, Suez a indiqué que cette cession s'était opérée sur la base d'une valeur d'entreprise de 298 millions d'euros, soit un multiple de 13 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pro forma de 2019, montant auquel s'est ajouté un complément de prix de 5 millions d'euros.
"Le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour cette acquisition a été donné le 28 avril 2021 sous condition de cession par Sarp de huit agences d'Osis, situées essentiellement en Ile-de-France", a expliqué Veolia.
Le rapprochement entre Sarp et Osis créera un nouvel ensemble représentant des revenus totaux de 750 millions d'euros et comptant 6.700 collaborateurs.
Le projet de cession d'Osis à Veolia avait été annoncé mi-août 2020, soit à peine deux semaines avant que le groupe dirigé par Antoine Frérot lance son offensive pour acquérir Suez.
Après des mois de lutte intense et de guérilla judiciaire, les deux groupes ont signé la semaine dernière un accord de rapprochement, entérinant l'armistice trouvé le 11 avril. Veolia rachètera ainsi Suez au prix de 20,50 euros par action et cédera ensuite des actifs représentant 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour créer un "nouveau Suez" détenu par un consortium composé du groupe Caisse des dépôts, dont CNP Assurances, et des fonds Meridiam et Global Infrastructure Partners (GIP).
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).